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# CRM (상담 신청)

## CRM 이란? 

* CRM은 고객 상담 정보를 체계적으로 수집하고 관리하는 기능입니다. 
* 고객이 상담 신청하기 또는 절세 분석하기를 신청하는 경우 CRM에 고객 정보가 저장됩니다.

## 절세 분석하기 

> 1. 고객의 절세 분석하기 신청 루트
>    * \[세모리포트 > 부가서비스] > 세모.CRM] 내 \[부가세 절세진단] 버튼에서 링크를 복사해 자사 홈페이지 또는 블로그 등에 올리면 고객이 절세 분석 진단이 가능합니다. 
>    * 미수임처 고객이 \[세무사 홈페이지 > 로그인 > 데모 인사이트]로 진입 시 상단 배너를 통해 절세 분석 진단이 가능합니다. 
> 2. 신청 루트를 통해 신청한 고객 정보는 \[세모리포트 > 부가서비스 > 세모.CRM] 메뉴에 저장됩니다. 
> 3. 고객 정보가 등록되면 카카오 알림톡을 통해 세무사님께 알림이 발송됩니다. 
> 4. 세무사님은 **CRM에 쌓인 정보를 기반으로 고객에게 연락하여 상담**을 진행할 수 있습니다.

<p align="center"></p>

<p align="center">[절세 분석하기 신청 루트]</p>

<div><figure><img src="/files/LAaXL9RQTdQvJo9SeRmd" alt=""><figcaption><p>데모인사이트내 [부가세 절세진단] 배너</p></figcaption></figure> <figure><img src="/files/ZqNarss4CdOpmZVTHm0k" alt=""><figcaption><p>세모.CRM 내 [부가세 절세진단] 버튼</p></figcaption></figure></div>

<p align="center"></p>

<p align="center">[세모리포트 내 세모.CRM]</p>

<div align="center"><figure><img src="/files/MlHwoSjWn7VM2x7KaBqK" alt=""><figcaption><p>부가세 절세진단을 신청한 고객 정보가 여기에 저장돼요!</p></figcaption></figure></div>

## 상담 신청하기&#x20;

> 1. 세모리포트 플러스에 가입한 세무사가 세모.홈페이지를 신청한 경우, 세모.홈페이지 내 \[무료상담 신청하기] 버튼이 있습니다.
>    * 세모.홈페이지 홈에 있는 \[절세 분석하기]는 위와 똑같이 세모.CRM으로 고객 정보가 저장됩니다.
> 2. \[무료상담 신청하기] 버튼을 통해 상담 신청한 고객 정보는 \[세모.인사이트 > 고객관리 > 신규 컨설팅 고객] 메뉴의 "상담문의"에 저장됩니다.
> 3. 고객 정보가 등록되면 문자 메시지 또는 이메일을 통해 세무사님께 알림이 발송됩니다.
> 4. 세무사님은 **세모.인사이트 고객관리에 쌓인 정보를 기반으로 고객에게 연락하여 상담을 진행**할 수 있습니다.

<p align="center">[무료상담 신청 루트]</p>

<figure><img src="/files/q3whLZuW7M1IuQocgXLo" alt=""><figcaption><p>세모.홈페이지 내 [무료상담 신청하기] 버튼</p></figcaption></figure>

<p align="center"></p>

<p align="center">[세모리포트 > 세모.인사이트 내 고객관리]</p>

<figure><img src="/files/pWzFLcwFCtR0sjtDskZ4" alt=""><figcaption><p>무료상담을 신청한 고객 정보가 여기에 저장돼요!</p></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
**💡 고객관리 내 고객 정보 구분**

* 사용 : 우리 세무사무소 수임처 중 인사이트에 가입한 고객
* 미사용 : 우리 세무사무소 수임처 중 인사이트에 아직 가입하지 않은 고객
* 신규 컨설팅 고객&#x20;
  * 인사이트 : 우리 세무사무소 수임처는 아니지만, 인사이트에 가입한 고객
  * 상담문의 : <mark style="color:$warning;">**무료상담 신청한 고객**</mark>
    {% endhint %}

## 수집 정보&#x20;

| \[상담 신청하기]                                                                                             | \[절세 분석하기]                                                                                                                                 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| <ul><li>사업자번호, 상호명 </li><li>대표자명, 연락처 </li><li>상담유형</li><li>세무기장여부</li><li>이메일 </li><li>문의내용</li></ul> | <ul><li>사업자번호, 상호명 </li><li>대표자명, 연락처 </li><li>지역</li><li>업종/업태 </li><li>부가세 신고서</li><li>사업자등록증 </li><li>수임 세무사무소명</li><li>수임 일자</li></ul> |

#### 👉 [세모.CRM 상세 가이드 확인하기](https://www.semoreport.com/pdf/pdf-file/CRM_manual.pdf)