CRM (상담 신청)

CRM 이란?

• CRM은 고객 상담 정보를 체계적으로 수집하고 관리하는 기능입니다.

• 고객이 상담 신청하기 또는 절세 분석하기를 신청하는 경우 CRM에 고객 정보가 저장됩니다.

절세 분석하기

1. 고객의 절세 분석하기 신청 루트

   • [세모리포트 > 부가서비스] > 세모.CRM] 내 [부가세 절세진단] 버튼에서 링크를 복사해 자사 홈페이지 또는 블로그 등에 올리면 고객이 절세 분석 진단이 가능합니다.

   • 미수임처 고객이 [세무사 홈페이지 > 로그인 > 데모 인사이트]로 진입 시 상단 배너를 통해 절세 분석 진단이 가능합니다.

2. 신청 루트를 통해 신청한 고객 정보는 [세모리포트 > 부가서비스 > 세모.CRM] 메뉴에 저장됩니다.

3. 고객 정보가 등록되면 카카오 알림톡을 통해 세무사님께 알림이 발송됩니다.

4. 세무사님은 CRM에 쌓인 정보를 기반으로 고객에게 연락하여 상담을 진행할 수 있습니다.

[절세 분석하기 신청 루트]

데모인사이트내 [부가세 절세진단] 배너

세모.CRM 내 [부가세 절세진단] 버튼

[세모리포트 내 세모.CRM]

부가세 절세진단을 신청한 고객 정보가 여기에 저장돼요!

상담 신청하기

1. 세모리포트 플러스에 가입한 세무사가 세모.홈페이지를 신청한 경우, 세모.홈페이지 내 [무료상담 신청하기] 버튼이 있습니다.

   • 세모.홈페이지 홈에 있는 [절세 분석하기]는 위와 똑같이 세모.CRM으로 고객 정보가 저장됩니다.

2. [무료상담 신청하기] 버튼을 통해 상담 신청한 고객 정보는 [세모.인사이트 > 고객관리 > 신규 컨설팅 고객] 메뉴의 "상담문의"에 저장됩니다.

3. 고객 정보가 등록되면 문자 메시지 또는 이메일을 통해 세무사님께 알림이 발송됩니다.

4. 세무사님은 세모.인사이트 고객관리에 쌓인 정보를 기반으로 고객에게 연락하여 상담을 진행할 수 있습니다.

[무료상담 신청 루트]

세모.홈페이지 내 [무료상담 신청하기] 버튼

[세모리포트 > 세모.인사이트 내 고객관리]

무료상담을 신청한 고객 정보가 여기에 저장돼요!

💡 고객관리 내 고객 정보 구분

• 사용 : 우리 세무사무소 수임처 중 인사이트에 가입한 고객

• 미사용 : 우리 세무사무소 수임처 중 인사이트에 아직 가입하지 않은 고객

• 신규 컨설팅 고객

  • 인사이트 : 우리 세무사무소 수임처는 아니지만, 인사이트에 가입한 고객

  • 상담문의 : 무료상담 신청한 고객

수집 정보

[상담 신청하기]	[절세 분석하기]
사업자번호, 상호명 대표자명, 연락처 상담유형 세무기장여부 이메일 문의내용	사업자번호, 상호명 대표자명, 연락처 지역 업종/업태 부가세 신고서 사업자등록증 수임 세무사무소명 수임 일자

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