CRM (상담 신청)

CRM 이란?

• CRM은 고객 상담 정보를 체계적으로 수집하고 관리하는 기능입니다.

• 세모.홈페이지에 연동되어있어 [상담 신청하기], [절세 분석하기] 버튼을 통해 고객의 정보를 수집할 수 있습니다.

[세모.홈페이지 내 CRM 진입 경로]

작동 방법

1. 세무사무소 홈페이지 내 [상담 신청하기] 또는 [절세 분석하기] 버튼을 통해 고객 정보를 남깁니다.

2. 입력된 고객 정보는 세모리포트 > 부가서비스 > 세모.CRM 메뉴에 자동으로 저장됩니다.

3. 고객 정보가 등록되면, 카카오 알림톡을 통해 세무사님께 알림이 발송됩니다.

4. 세무사님은 CRM에 쌓인 정보를 기반으로 고객에게 연락하여 상담을 진행할 수 있습니다.

[세모리포트 내 세모.CRM]

수집 정보

[상담 신청하기]	[절세 분석하기]
사업자번호, 상호명 대표자명, 연락처 지역 업종/업태 세무기장여부	사업자번호, 상호명 대표자명, 연락처 지역 업종/업태 부가세 신고서 사업자등록증 수임 세무사무소명 수임 일자

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