# CRM (상담 신청)

## CRM 이란? 

* CRM은 고객 상담 정보를 체계적으로 수집하고 관리하는 기능입니다. 
* 고객이 상담 신청하기 또는 절세 분석하기를 신청하는 경우 CRM에 고객 정보가 저장됩니다.

## 절세 분석하기 

> 1. 고객의 절세 분석하기 신청 루트
>    * \[세모리포트 > 부가서비스] > 세모.CRM] 내 \[부가세 절세진단] 버튼에서 링크를 복사해 자사 홈페이지 또는 블로그 등에 올리면 고객이 절세 분석 진단이 가능합니다. 
>    * 미수임처 고객이 \[세무사 홈페이지 > 로그인 > 데모 인사이트]로 진입 시 상단 배너를 통해 절세 분석 진단이 가능합니다. 
> 2. 신청 루트를 통해 신청한 고객 정보는 \[세모리포트 > 부가서비스 > 세모.CRM] 메뉴에 저장됩니다. 
> 3. 고객 정보가 등록되면 카카오 알림톡을 통해 세무사님께 알림이 발송됩니다. 
> 4. 세무사님은 **CRM에 쌓인 정보를 기반으로 고객에게 연락하여 상담**을 진행할 수 있습니다.

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<p align="center">[절세 분석하기 신청 루트]</p>

<div><figure><img src="/files/LAaXL9RQTdQvJo9SeRmd" alt=""><figcaption><p>데모인사이트내 [부가세 절세진단] 배너</p></figcaption></figure> <figure><img src="/files/ZqNarss4CdOpmZVTHm0k" alt=""><figcaption><p>세모.CRM 내 [부가세 절세진단] 버튼</p></figcaption></figure></div>

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<p align="center">[세모리포트 내 세모.CRM]</p>

<div align="center"><figure><img src="/files/MlHwoSjWn7VM2x7KaBqK" alt=""><figcaption><p>부가세 절세진단을 신청한 고객 정보가 여기에 저장돼요!</p></figcaption></figure></div>

## 상담 신청하기&#x20;

> 1. 세모리포트 플러스에 가입한 세무사가 세모.홈페이지를 신청한 경우, 세모.홈페이지 내 \[무료상담 신청하기] 버튼이 있습니다.
>    * 세모.홈페이지 홈에 있는 \[절세 분석하기]는 위와 똑같이 세모.CRM으로 고객 정보가 저장됩니다.
> 2. \[무료상담 신청하기] 버튼을 통해 상담 신청한 고객 정보는 \[세모.인사이트 > 고객관리 > 신규 컨설팅 고객] 메뉴의 "상담문의"에 저장됩니다.
> 3. 고객 정보가 등록되면 문자 메시지 또는 이메일을 통해 세무사님께 알림이 발송됩니다.
> 4. 세무사님은 **세모.인사이트 고객관리에 쌓인 정보를 기반으로 고객에게 연락하여 상담을 진행**할 수 있습니다.

<p align="center">[무료상담 신청 루트]</p>

<figure><img src="/files/q3whLZuW7M1IuQocgXLo" alt=""><figcaption><p>세모.홈페이지 내 [무료상담 신청하기] 버튼</p></figcaption></figure>

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<p align="center">[세모리포트 > 세모.인사이트 내 고객관리]</p>

<figure><img src="/files/pWzFLcwFCtR0sjtDskZ4" alt=""><figcaption><p>무료상담을 신청한 고객 정보가 여기에 저장돼요!</p></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
**💡 고객관리 내 고객 정보 구분**

* 사용 : 우리 세무사무소 수임처 중 인사이트에 가입한 고객
* 미사용 : 우리 세무사무소 수임처 중 인사이트에 아직 가입하지 않은 고객
* 신규 컨설팅 고객&#x20;
  * 인사이트 : 우리 세무사무소 수임처는 아니지만, 인사이트에 가입한 고객
  * 상담문의 : <mark style="color:$warning;">**무료상담 신청한 고객**</mark>
    {% endhint %}

## 수집 정보&#x20;

| \[상담 신청하기]                                                                                             | \[절세 분석하기]                                                                                                                                 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| <ul><li>사업자번호, 상호명 </li><li>대표자명, 연락처 </li><li>상담유형</li><li>세무기장여부</li><li>이메일 </li><li>문의내용</li></ul> | <ul><li>사업자번호, 상호명 </li><li>대표자명, 연락처 </li><li>지역</li><li>업종/업태 </li><li>부가세 신고서</li><li>사업자등록증 </li><li>수임 세무사무소명</li><li>수임 일자</li></ul> |

#### 👉 [세모.CRM 상세 가이드 확인하기](https://www.semoreport.com/pdf/pdf-file/CRM_manual.pdf)


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# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://help.semoreport.com/guide/insight/guide3/crm.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.