고객관리
고객관리가 뭔가요?
우리 세무사무소 홈페이지 또는 인사이트 링크를 통해 세모.인사이트에 유입된 기존 수임 고객의 인사이트가입/미가입 현황을 확인하고 관리할수있는 메뉴입니다.
나아가 미수임 잠재고객까지 통합하여 컨설팅 요청 및 접속 현황 등을 관리할 수 있는 영업·고객 관리 메뉴입니다.
어디서 시작하나요?
[세모리포트 > 세모.인사이트 > 고객관리] 메뉴를 클릭해서 진입합니다.
고객 정보는 이렇게 구분돼요
고객 상태에 따라 3가지 탭으로 자동으로 분류됩니다.
고객 정보 구분
사용 : 우리 세무사무소 수임처 중 인사이트에 가입한 고객
미사용 : 우리 세무사무소 수임처 중 인사이트에 아직 가입하지 않은 고객
신규 컨설팅 고객
인사이트 : 우리 세무사무소 수임처는 아니지만, 인사이트에 가입한 고객
상담문의 : 무료상담 신청한 고객
고객관리, 이렇게 활용해보세요
안내장 발송
세모.인사이트 소개 / 이용 방법 / 진입 경로 등 수임처에 안내장을 발송합니다.
거래처 선택 후 [안내장발송] 버튼을 클릭해 주세요.
리포트 사용
세모리포트 미사용 고객을 '사용'으로 전환합니다.
거래처 선택 후 [리포트사용] 버튼을 클릭해 주세요.
실시간정보수집
데이터를 최신 기준으로 업데이트 합니다.
거래처 선택 후 [실시간정보수집] 버튼을 클릭해 주세요.
사용자 현황
해당 사업자번호로 가입한 세모.인사이트의 사용자 현황을 확인할 수 있습니다.
거래처별 사용자 현황 탭의 'N명' 텍스트를 클릭해 주세요.
세모리포트
세모리포트 사용 여부를 ON/OFF 로 설정할 수 있습니다.
세모리포트 사용 중(ON)인 고객만 세모.인사이트에서 실제 데이터를 확인할 수 있어요.
우리 사업장의 실제 데이터를 보고싶다면, 세모리포트 상태를 ON으로 전환해 주세요.
ON : 세모리포트 사용 고객입니다. → [세모리포트 고객관리 > 거래처 정보 > 사용 탭] 의 고객 정보와 연동돼요.
OFF : 세모리포트 미사용 고객입니다. → [세모리포트 고객관리 > 거래처 정보 > 미사용 탭] 의 고객 정보와 연동돼요.
인사이트
'바로가기' 를 선택하면, 해당 사업장의 인사이트 화면으로 바로 이동할 수 있어요
바로가기접속은세모리포트 관리자만 가능하며, 담당자는 접속할 수 없습니다.
사용자 현황 팝업
사용자 현황에서 'N명' 텍스트를 클릭했을 때 보여줄 나오는 팝업입니다.
현재 인사이트 활성화 기준
대표자와 세모리포트에추가 연락처로 등록된 고객은 인사이트 가입과 함께 인사이트 활성화가 ON으로 설정돼요.
그 외 가입자는 기본으로 인사이트 활성화가 OFF로 설정돼요.
ON / OFF 상태 설명
인사이트 활성화 ON : 우리 사업장의 실제 데이터를 기반으로 인사이트를 볼 수 있어요.
인사이트 활성화 OFF : 서비스 체험을 위한 데모 데이터를 기반으로 인사이트를 볼 수 있어요
💡OFF → ON으로 변경한 가입자는, 그 대표자/추가 연락처가 아닌 가입자여도 우리 사업장의 실제 데이터를 볼 수 있어요.
💡고객관리 탭, 이렇게 쓰면 좋아요!
인사이트에 가입한 고객(= 사용 탭에 있는 고객)이 우리 사업장의 실제 데이터를 볼 수 있도록 아래 항목을 순서대로 확인해 주세요.
인사이트 활성화(4번)를 ON으로 설정
세모리포트(5번)를 ON으로 설정
실시간 정보 수집(3번)을 실행
필요하면 인사이트 바로가기(6번)로 실제 화면 직접 확인
인사이트 미가입 고객(= 미사용 탭의 고객)에게 안내장(1번)을 발송해 세모.인사이트 가입 및 사용 방법을 안내해 주세요.
인사이트 가입을 통해 고객이 언제든지 온라인으로 리포트를 확인할 수 있습니다.
신규 컨설팅 고객 탭은 우리 세무사무소의 수임 고객은 아니지만, 컨설팅(제안·상담)을 위해 따로 관리하는 고객들을 모아두는 곳입니다.
세모 홈페이지를 통해 무료 상담을 신청한 고객 정보를 확인할 수 있어요. 우리 세무사무소에 상담을 신청한 고객이라, 영업 기회로 이어질 가능성이 큽니다. CRM (상담 신청)
마지막 업데이트