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# 고객관리

## **고객관리가 뭔가요?**

* 우리 세무사무소 홈페이지 또는 인사이트 링크를 통해 세모.인사이트에 유입된 기존 수임 고객의 인사이트가입/미가입 현황을 확인하고 관리할수있는 메뉴입니다.
* 나아가 미수임 잠재고객까지 통합하여 컨설팅 요청 및 접속 현황 등을 관리할 수 있는 영업·고객 관리 메뉴입니다.

## **어디서 시작하나요?**

\[세모리포트 > 세모.인사이트 > 고객관리] 메뉴를 클릭해서 진입합니다. 

<figure><img src="/files/h2M02Kpm0AqjKPDeJjig" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 고객 정보는 **이렇게 구분돼요**

고객 상태에 따라 3가지 탭으로 자동으로 분류됩니다.&#x20;

{% hint style="success" %}
&#x20; **고객 정보 구분**

* 사용 : 우리 세무사무소 수임처 중 인사이트에 가입한 고객&#x20;
* 미사용 : 우리 세무사무소 수임처 중 인사이트에 아직 가입하지 않은 고객&#x20;
* 신규 컨설팅 고객
  * 인사이트 : 우리 세무사무소 수임처는 아니지만, 인사이트에 가입한 고객
  * 상담문의 : 무료상담 신청한 고객
    {% endhint %}

<figure><img src="/files/zSU2ZwmvvhD6oiAvNK3V" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 고객관리, **이렇게 활용해보세요** <a href="#howtouse" id="howtouse"></a>

<figure><img src="/files/AyApfjtBYESU909zfjx1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

> 1. **안내장 발송**
>    * 세모.인사이트 소개 / 이용 방법 / 진입 경로 등 수임처에 안내장을 발송합니다.&#x20;
>    * 거래처 선택 후 \[안내장발송] 버튼을 클릭해 주세요.&#x20;
> 2. **리포트 사용**
>    * 세모리포트 미사용 고객을 '사용'으로 전환합니다.&#x20;
>    * 거래처 선택 후 \[리포트사용] 버튼을 클릭해 주세요.&#x20;
> 3. **실시간정보수집**
>    * 데이터를 최신 기준으로 업데이트 합니다.&#x20;
>    * 거래처 선택 후 \[실시간정보수집] 버튼을 클릭해 주세요.&#x20;
> 4. **사용자 현황**&#x20;
>    * 해당 사업자번호로 가입한 세모.인사이트의 사용자 현황을 확인할 수 있습니다.&#x20;
>    * 거래처별 사용자 현황 탭의 'N명' 텍스트를 클릭해 주세요.&#x20;
> 5. **세모리포트**
>    * 세모리포트 사용 여부를 ON/OFF 로 설정할 수 있습니다.&#x20;
>    * 세모리포트 사용 중(ON)인 고객만 세모.인사이트에서 **실제 데이터**를 확인할 수 있어요.&#x20;
>    * 우리 사업장의 실제 데이터를 보고싶다면, 세모리포트 상태를 **ON으로 전환**해 주세요.&#x20;
>      * **ON** : 세모리포트 사용 고객입니다. \
>        → \[세모리포트 고객관리 > 거래처 정보 > 사용 탭] 의 고객 정보와 연동돼요.
>      * **OFF** : 세모리포트 미사용 고객입니다. \
>        → \[세모리포트 고객관리 > 거래처 정보 > 미사용 탭] 의 고객 정보와 연동돼요.
> 6. **인사이트**&#x20;
>    * **'바로가기'** 를 선택하면, 해당 사업장의 인사이트 화면으로 **바로 이동**할 수 있어요
>    * 바로가기접속은세모리포트 관리자만 가능하며, 담당자는 접속할 수 없습니다.

{% hint style="success" %}
&#x20;**사용자 현황 팝업**

1. 사용자 현황에서 'N명' 텍스트를 클릭했을 때 보여줄 나오는 팝업입니다.
2. **현재 인사이트 활성화 기준**
   * 대표자와 세모리포트에추가 연락처로 등록된 고객은
     &#x20;인사이트 가입과 함께 인사이트 활성화가 **ON으**로 설정돼요.
   * 그 외 가입자는 기본으로 인사이트 활성화가 **OFF**로 설정돼요.
   * 💡 [**사업장 검증 절차가 궁금하다면?**](https://help.semoreport.com/guide/insight/guide3/login#verification)
3. **ON / OFF 상태 설명**
   * 인사이트 활성화 **ON :** 우리 **사업장의 실제 데이터**를 기반으로 인사이트를 볼 수 있어요.
   * 인사이트 활성화 **OFF :** 서비스 체험을 위한 **데모 데이터**를 기반으로 인사이트를 볼 수 있어요
   * <mark style="background-color:yellow;">💡OFF → ON으로 변경한 가입자는, 그 대표자/추가 연락처가 아닌 가입자여도 우리 사업장의 실제 데이터를 볼 수 있어요.</mark> &#x20;
     {% endhint %}

<figure><img src="/files/Z5ggxhkjuTwWYMIyeikC" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 💡**고객관리 탭, 이렇게 쓰면 좋아요!**

{% tabs %}
{% tab title="사용" %}

* 인사이트에 가입한 고객(= **사용 탭**에 있는 고객)이 **우리 사업장의 실제 데이터**를 볼 수 있도록 아래 항목을 순서대로 확인해 주세요.
  1. 인사이트 활성화(4번)를 **ON**으로 설정
  2. 세모리포트(5번)를 **ON**으로 설정
  3. 실시간 정보 수집(3번)을 실행
  4. 필요하면 **인사이트 바로가기**(6번)로 실제 화면 직접 확인
     {% endtab %}

{% tab title="미사용" %}

* 인사이트 미가입 고객(= **미사용 탭**의 고객)에게 **안내장**(1번)을 발송해 세모.인사이트 가입 및 사용 방법을 안내해 주세요.
* 인사이트 가입을 통해 고객이 **언제든지 온라인으로 리포트를 확인**할 수 있습니다.
  {% endtab %}

{% tab title="신규 컨설팅 고객" %}

* **신규 컨설팅 고객 탭**은 우리 세무사무소의 수임 고객은 아니지만, <mark style="color:$primary;">컨설팅(제안·상담)을 위해 따로 관리하는 고객들을 모아두는 곳</mark>입니다.
* 세모 홈페이지를 통해 무료 상담을 신청한 고객 정보를 확인할 수 있어요.
  &#x20;우리 세무사무소에 상담을 신청한 고객이라, 영업 기회로 이어질 가능성이 큽니다. [CRM (상담 신청)](/guide/insight/guide3/crm.md)
  {% endtab %}
  {% endtabs %}

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