# 고객관리
## **고객관리가 뭔가요?**
* 우리 세무사무소 홈페이지 또는 인사이트 링크를 통해 세모.인사이트에 유입된 기존 수임 고객의 인사이트가입/미가입 현황을 확인하고 관리할수있는 메뉴입니다.
* 나아가 미수임 잠재고객까지 통합하여 컨설팅 요청 및 접속 현황 등을 관리할 수 있는 영업·고객 관리 메뉴입니다.
## **어디서 시작하나요?**
\[세모리포트 > 세모.인사이트 > 고객관리] 메뉴를 클릭해서 진입합니다.
## 고객 정보는 **이렇게 구분돼요**
고객 상태에 따라 3가지 탭으로 자동으로 분류됩니다.
{% hint style="success" %}
**고객 정보 구분**
* 사용 : 우리 세무사무소 수임처 중 인사이트에 가입한 고객
* 미사용 : 우리 세무사무소 수임처 중 인사이트에 아직 가입하지 않은 고객
* 신규 컨설팅 고객
* 인사이트 : 우리 세무사무소 수임처는 아니지만, 인사이트에 가입한 고객
* 상담문의 : 무료상담 신청한 고객
{% endhint %}
## 고객관리, **이렇게 활용해보세요**
> 1. **안내장 발송**
> * 세모.인사이트 소개 / 이용 방법 / 진입 경로 등 수임처에 안내장을 발송합니다.
> * 거래처 선택 후 \[안내장발송] 버튼을 클릭해 주세요.
> 2. **리포트 사용**
> * 세모리포트 미사용 고객을 '사용'으로 전환합니다.
> * 거래처 선택 후 \[리포트사용] 버튼을 클릭해 주세요.
> 3. **실시간정보수집**
> * 데이터를 최신 기준으로 업데이트 합니다.
> * 거래처 선택 후 \[실시간정보수집] 버튼을 클릭해 주세요.
> 4. **사용자 현황**
> * 해당 사업자번호로 가입한 세모.인사이트의 사용자 현황을 확인할 수 있습니다.
> * 거래처별 사용자 현황 탭의 'N명' 텍스트를 클릭해 주세요.
> 5. **세모리포트**
> * 세모리포트 사용 여부를 ON/OFF 로 설정할 수 있습니다.
> * 세모리포트 사용 중(ON)인 고객만 세모.인사이트에서 **실제 데이터**를 확인할 수 있어요.
> * 우리 사업장의 실제 데이터를 보고싶다면, 세모리포트 상태를 **ON으로 전환**해 주세요.
> * **ON** : 세모리포트 사용 고객입니다. \
> → \[세모리포트 고객관리 > 거래처 정보 > 사용 탭] 의 고객 정보와 연동돼요.
> * **OFF** : 세모리포트 미사용 고객입니다. \
> → \[세모리포트 고객관리 > 거래처 정보 > 미사용 탭] 의 고객 정보와 연동돼요.
> 6. **인사이트**
> * **'바로가기'** 를 선택하면, 해당 사업장의 인사이트 화면으로 **바로 이동**할 수 있어요
> * 바로가기접속은세모리포트 관리자만 가능하며, 담당자는 접속할 수 없습니다.
{% hint style="success" %}
**사용자 현황 팝업**
1. 사용자 현황에서 'N명' 텍스트를 클릭했을 때 보여줄 나오는 팝업입니다.
2. **현재 인사이트 활성화 기준**
* 대표자와 세모리포트에추가 연락처로 등록된 고객은
인사이트 가입과 함께 인사이트 활성화가 **ON으**로 설정돼요.
* 그 외 가입자는 기본으로 인사이트 활성화가 **OFF**로 설정돼요.
* 💡 [**사업장 검증 절차가 궁금하다면?**](https://help.semoreport.com/guide/insight/guide3/login#verification)
3. **ON / OFF 상태 설명**
* 인사이트 활성화 **ON :** 우리 **사업장의 실제 데이터**를 기반으로 인사이트를 볼 수 있어요.
* 인사이트 활성화 **OFF :** 서비스 체험을 위한 **데모 데이터**를 기반으로 인사이트를 볼 수 있어요
* 💡OFF → ON으로 변경한 가입자는, 그 대표자/추가 연락처가 아닌 가입자여도 우리 사업장의 실제 데이터를 볼 수 있어요.
{% endhint %}
### 💡**고객관리 탭, 이렇게 쓰면 좋아요!**
{% tabs %}
{% tab title="사용" %}
* 인사이트에 가입한 고객(= **사용 탭**에 있는 고객)이 **우리 사업장의 실제 데이터**를 볼 수 있도록 아래 항목을 순서대로 확인해 주세요.
1. 인사이트 활성화(4번)를 **ON**으로 설정
2. 세모리포트(5번)를 **ON**으로 설정
3. 실시간 정보 수집(3번)을 실행
4. 필요하면 **인사이트 바로가기**(6번)로 실제 화면 직접 확인
{% endtab %}
{% tab title="미사용" %}
* 인사이트 미가입 고객(= **미사용 탭**의 고객)에게 **안내장**(1번)을 발송해 세모.인사이트 가입 및 사용 방법을 안내해 주세요.
* 인사이트 가입을 통해 고객이 **언제든지 온라인으로 리포트를 확인**할 수 있습니다.
{% endtab %}
{% tab title="신규 컨설팅 고객" %}
* **신규 컨설팅 고객 탭**은 우리 세무사무소의 수임 고객은 아니지만, 컨설팅(제안·상담)을 위해 따로 관리하는 고객들을 모아두는 곳입니다.
* 세모 홈페이지를 통해 무료 상담을 신청한 고객 정보를 확인할 수 있어요.
우리 세무사무소에 상담을 신청한 고객이라, 영업 기회로 이어질 가능성이 큽니다. [CRM (상담 신청)](/guide/insight/guide3/crm.md)
{% endtab %}
{% endtabs %}
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# Agent Instructions: Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.
Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:
```
GET https://help.semoreport.com/guide/insight/guide3/customer_management.md?ask=
```
The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.