고객관리

고객관리 란?

우리 세무사무소 홈페이지나 인사이트 링크를 통해 세모.인사이트에 가입/미가입고객 현황을 확인하고, 관리하는 메뉴입니다.

진입 경로

세모리포트 좌측 메뉴 > 세모.인사이트 > 고객관리 메뉴를 클릭해서 진입합니다.

고객 정보 구분

고객 상태에 따라 3가지 탭으로 자동으로 분류됩니다.

고객 정보 구분

• 사용 : 우리 세무사무소 수임처 중 인사이트에 가입한 고객

• 미사용 : 우리 세무사무소 수임처 중 인사이트에 아직 가입하지 않은 고객

• 잠재 고객 : 우리 세무사무소 수임처는 아니지만, 인사이트에 가입한 고객

기능 활용방법

① 안내장 발송

• 세모.인사이트 소개 / 이용 방법 / 진입 경로 등 수임처에 안내장을 발송합니다.

• 거래처 선택 후 > [안내장발송] 버튼을 클릭해 주세요.

② 리포트 사용

• 세모리포트 미사용 고객을 '사용'으로 전환합니다.

• 거래처 선택 후 [리포트사용] 버튼을 클릭해 주세요.

③ 실시간정보수집

• 데이터를 최신 기준으로 업데이트 합니다.

• 거래처 선택 후 [실시간정보수집] 버튼을 클릭해 주세요.

④ 사용자 현황

• 해당 사업자번호로 가입한 세모.인사이트의 사용자 현황을 확인할 수 있습니다.

• 거래처별 사용자 현황 탭의 'N명' 텍스트를 클릭해 주세요.

  • (사업장 검증 절차에 의해) 대표자와 추가 연락처에 등록된 고객은 인사이트 가입 즉시 인사이트 활성화 "ON" 상태로 적용되며, 그 외 가입자는 "OFF" 상태로 적용됩니다.

    • 💡사업장 검증 절차 확인하기

    • 인사이트 활성화 ON : 우리 사업장의 실제 데이터 기반 인사이트를 확인할 수 있습니다.

    • 인사이트 활성화 OFF : 서비스 체험용 데모 데이터 기반 인사이트를 확인할 수 있습니다.

💡OFF 상태를 ON으로 변경하면, 그외 가입자여도 우리 사업장의 실제 데이터를 확인할 수 있습니다.

⑤ 세모리포트

• 세모리포트 사용 여부를 ON/OFF할 수 있습니다.

• 세모리포트 사용 중인 고객만 세모.인사이트에서 실제 데이터를 확인할 수 있습니다. 따라서미사용 고객이라면 세모리포트 "ON" 상태로 전환해 주세요.

  • 세모리포트 ON: 세모리포트 사용 고객입니다. 세모리포트 고객관리 > 거래처 정보 > '사용' 탭의 고객 정보와 연동됩니다.

  • 세모리포트 OFF: 세모리포트 미사용 고객입니다. 세모리포트 고객관리 > 거래처 정보 > '미사용' 탭의 고객 정보와 연동됩니다.

⑥ 인사이트 (바로가기)

• 해당 사업장의 인사이트 화면을 직접 확인할 수 있습니다.

• [바로가기] 버튼을 눌러서 접속 해주세요. (세모리포트 관리자만 접속이 가능하며, 담당자는 접속 불가합니다)

💡탭별로 이렇게 활용해 보세요

사용

• 인사이트 가입 고객(=사용 탭의 고객)이 세모.인사이트에서 사업장의 실제 데이터를 볼 수 있도록 다음을 점검해 주세요.

  • 인사이트 활성화(④)를 ON 으로 변경해 주세요.

  • 세모리포트(⑤)를 ON으로 변경해 주세요.

• 고객이 최신 데이터를 확인할 수 있도록 실시간정보수집(③)을 해주세요.

• 고객의 세모.인사이트 데이터를 직접 확인해야 할 땐 인사이트 (바로가기)(⑥) 를 이용해 주세요.

미사용

잠재고객