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# 인사이트 고객관리

{% hint style="warning" %} <mark style="color:$info;">"인사이트 고객관리"는</mark> <mark style="color:red;">**세모.인사이트를 이용 중인 고객분들만 이용 가능**</mark><mark style="color:$info;">합니다.</mark>

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{% endhint %}

## 인사이트 고객관리란?

우리 세무사무소 홈페이지나 인사이트 링크를 통해 세모.인사이트에 가입한 고객현황을 확인하고, 관리하는 메뉴입니다.&#x20;

### Q. 고객관리 메뉴 진입는 어디에 있나요?

세모리포트 좌측 메뉴 \[세모.인사이트 > 고객관리] 메뉴를  클릭해서 진입해요.

<figure><img src="/files/3kRQA9Zwp3o7jbqCumcf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Q. 어떤 정보가 제공되나요?&#x20;

사업장 기본 정보와 인사이트 사용자 정보를 확인할 수 있어요.

고객은 상태에 따라 3가지 탭으로 자동으로 분류돼요.

{% hint style="success" %}
&#x20; **고객 목록 구분**

* 사용 : 우리 세무사무소 수임처 중 인사이트에 가입한 사장님
* 미사용 : 우리 세무사무소 수임처 중 인사이트에 아직 가입하지 않은 사장님
* 잠재고객 : 우리 세무사무소 수임처는 아니지만, 인사이트에 가입한 사장님 → **컨설팅 신청여부가 'Y'**&#xC77C; 경우 영업 기회:thumbsup:&#x20;
  {% endhint %}

<figure><img src="/files/8ZxVFSEW1S2f6ZPsex55" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Q. 인사이트 가입한 고객은 전부 보이는 건가요?

인사이트는 동일한 사업장번호로 사장님, 직원 등 여러 명이 가입할 수 있어요. 따라서 하나의 사업장에서 여러 명이 가입했다면 가입한 고객 정보를 전부 확인할 수 있어요.

거래처 목록을 클릭하면 상세 팝업에서 동일한 사업장번호로 고객들의 정보를 한눈에 확인 가능해요.

<figure><img src="/files/Z5ggxhkjuTwWYMIyeikC" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* 세모리포트의 대표자 정보와 동일한 가입자는 이름 옆에 "(대표)"가 표시돼요.
* 대표자와 세모리포트 추가 사용자는 인사이트 가입 즉시 인사이트 활성화 상태가 "ON"으로 표시돼요.\
  그 외 가입자는 인사이트에 가입해도 "OFF"로 표시돼요.

{% hint style="success" %}
**인사이트 활성화 ON/OFF**

* ON : 우리 사업장의 인사이트 정보를 확인할 수 있어요.
* OFF : 우리 사업장의 인사이트 대신 데모 페이지만 확인할 수 있어요.&#x20;
  {% endhint %}

### Q. 고객이 인사이트에 가입해도 '데모 페이지'만 나온다고 해요.

고객이 로그인을 했는데 내 사업장 데이터가 아닌 데모(샘플) 데이터만 보인다면 다음 두 가지를 확인해주세요.

1. <mark style="color:$primary;">**보고서 발송이 꺼져 있는 경우**</mark>
   * 세모리포트 발송 설정이 'OFF'면 데이터가 연동되어 있지 않으므로 인사이트도 데이터가 보이지 않아요.
   * **보고서 발송을 'ON'으로 변경해주세요.**
2. <mark style="color:$primary;">**인사이트활성화가 꺼져 있는 경우**</mark>
   * 고객님의 소중한 사업장 정보를 보호하기 위해 사업자등록번호로 가입한 모든 고객에게 인사이트 정보가 노출되지 않아요.&#x20;
   * 대신, 세모리포트 대표자와 추가 사용자 정보와 매칭되는 동일한 가입자에게만 사업장 인사이트가 보여요.
   * 그 외의 고객이 사업자등록번호로 가입을 하더라도 데모 페이지가 보여요. **인사이트 활성화 상태를 "ON"으로 바꿔주면 사업장 인사이트를 확인할 수 있어요.**

이용 중 어려운 점이 있으시면 고객센터로 문의해 주세요😊

👉 [**고객센터 바로가기**](https://qe398.channel.io/workflows/804734)