세모리포트 도움말
  • 😊무엇을 도와드릴까요?
  • ⭐세모리포트 서비스 소개
  • 📚세모리포트 매뉴얼
  • 📘자주하는 질문
    • 이용요금
      • 이용요금 안내
      • 요금제 변경 방법
      • 결제계좌 등록방법
      • 비대면 바우처가 궁금해요
    • 인증서/부서사용자
      • 인증서 등록을 변경하고 싶어요
      • [80004100] 인증서를 찾을 수 없습니다.
      • 인증서 등록 시 프로그램 설치가 안돼요
      • 보고서 수집하는 경로&업데이트 시기
      • 부서사용자 가입하기
      • 부서사용자 등록이 안되는 경우
      • 부서사용자 계정 연동 실패
      • 홈택스 중복 로그인이 뜨는 경우
    • 리포트
      • 고객이 앱 설치를 하지 않으면 알림톡으로 리포트가 전송되나요?
      • 리포트 데이터가 모두 0으로 표시돼요
      • 생성대기중인 보고서를 어떻게 활성화 시키나요?
      • 홈택스에서 아직 미수임 상태이거나 개별로 거래처를 등록하고 싶은 경우는?
      • 가입일 이전의 리포트는 어떻게 생성하나요?
      • 수임 이전 데이터를 수집하고 싶어요
      • 거래처에서 홈택스 계정을 연동해야 보고서가 만들어지나요?
      • 퇴직소득이 반영되나요?
      • 원천세 반기납의 경우, 수정이 불가한가요?
      • 보고서 자동발송 ON/OFF방법
      • 보고서를 나에게(세무사) 발송해보고 싶어요
      • 매출 보고서
      • 예상부가세 보고서
      • 매출장/매입장 보고서
      • 부가세 신고분석 보고서
    • 병의원
      • 공동인증서로 로그인하세요
    • 급여업무
      • 급여업무 100%이용하기
      • 세무사랑 급여대장 업로드
      • 더존 급여대장 업로드
      • 거래증빙과 직원급여정보가 안보여요
    • 거래처
      • 세모리포트 APP에 필수정보가 비어있다면?
      • 수임 등록된 업체인데 수임처 등록에서 오류가 발생해요
      • 갑자기 거래처 목록에서 거래처가 보이지 않아요
      • 고객관리>거래증빙 데이터가 안보여요
      • 거래처에서 계좌등록을 했는데 입출금 내역이 안보인다고 합니다
      • 거래처에서 계좌연결이 안된다고 해요
      • 고객관리>그룹지정 기능이란?
    • 정보변경/기타
      • 거래처 앱에 보이는 담당자 정보를 변경하고 싶어요
      • 거래처 대표번호를 변경하고 싶어요
      • 세무사무소 사업자번호 변경시 데이터 그대로 이관 가능한가요?
      • 세무대리인 관리번호가 변경된 경우
      • 사용/미사용/해지 기준이 궁금해요
      • 관리자/담당자가 퇴사했어요
      • 보안인증하기
      • 회계법인에서 기장서비스를 운영하는 회계사도 사용가능한가요?
      • 개인정보수집 동의는 필수인가요?
      • 해지는 어떻게 하나요?
      • 다중사업장은 어떻게 로그인하고 이용하나요?
  • 🎬동영상 매뉴얼
  • 🎨디자인 자료실
  • 📗고객 안내장
  • 📌최초 시작하기
    • 도입 체크리스트
    • 1. 세모리포트 가입하기
    • 2. 거래처 등록하기
    • 3. 보고서 검증하기
    • 4. 보고서 발송하기
      • 인건비 보고서 발송하기
      • 부가세 신고분석 보고서 발송
  • 🖌️우리 세무사무소 꾸미기
    • 로고 설정
    • 설치안내 메시지 설정
    • 웰컴 & 공지사항 팝업 관리
    • 보고서 인사말 설정
    • 보기 설정(Grid) 커스텀하기
  • 📕핵심 기능
    • 리포트 종류 살펴보기
    • 매월 보고서 발송하기
    • 부가세 신고분석 보고서
    • 고객 요약 분석
    • 고객 상세 분석
    • 고객 매입매출장
  • 🌿부가서비스
    • 병의원(요양・의료급여)
  • 🥰편리한 기능
    • 카카오채널 설정하기
      • 1단계 : 위멤버스 연동
      • 2단계: 세모리포트 연동 절차
      • biz 포인트 차감 안내
    • 부가세
      • 예상부가세 보고서 발송하기
      • 부가세 납부서 발송하기
      • 부가세 신고분석 보고서
    • 간이영수증
      • 간이영수증 확인하기
      • 종이계산서 확인하기
    • 거래처 계정관리
    • 채팅
      • 거래처와 채팅하기
      • 자동 챗봇알림
    • 세무카페
      • 정보글 작성하기
    • 급여업무
      • 급여자료 요청 보내기
      • 급여대장 발송하기
      • 직원 입퇴사 처리하기
      • 원천세 납부서 발송하기
    • 기타 편의기능
      • 민원증명 자동발급
      • 보고서 그룹 관리
      • 사업용 계좌&카드내역 확인하기
      • 사업용 계좌·카드 현황 알림
      • 거래처별 업무 알림
  • 👀기타기능
    • 세무사무소 법인 전환
    • 거래처 추가하기
    • 인증서 변경하기
    • 거래처정보 등록/변경방법
    • 여러 명에게 보고서 발송하기
    • 보고서 데이터 수정하기
    • 📌 위멤버스클럽 메뉴얼
Powered by GitBook
On this page
  • 💡 핵심 꿀팁
  • 1. 직원/급여 리포트 3종
  • 2. 보고서 리포트 9종
  • 3. 그 외
  1. 핵심 기능

리포트 종류 살펴보기

Previous보기 설정(Grid) 커스텀하기Next매월 보고서 발송하기

Last updated 4 months ago

💡 핵심 꿀팁

  • 리포트를 통해 거래처에 필요한 서류를 요청하거나 보고서를 보낼 수 있어요

  • 거래처에서 요청한 민원증명 서류가 세무사무소에서 발급하지 않아도 자동 발급 돼요

1. 직원/급여 리포트 3종

종류
상세내용
자동/수동

급여요청

급여를 계산하기 위해 필요한 급여 기초자료 요청

수동발송

급여대장

급여대장(정규직, 일용직)을 거래처에 발송

수동발송

원천세 납부서

자동 수집된 납부서 PDF를 거래처에 발송

수동발송

2. 보고서 리포트 9종

위멤버스 > 수임처에 등록된 인증서로 매월 1일에 보고서가 생성되고, 보고서 설정 > 보고서 생성 토글을 켜놨다면 20일에 보고서가 자동으로 발송돼요

종류
상세내용
자동/수동

사업분석 보고서

거래처의 손익 분석, 세금 현황, 주변 상권 분석

자동/수동

매출 보고서

사업 현황을 점검해 볼 수 있는 월별, 분기별, 반기별, 연간 매출 집계 분석

자동/수동

매입 보고서

사업 현황을 점검해 볼 수 있는 월별, 분기별, 반기별, 연간 매입 집계 분석

자동/수동

예상 부가세 보고서

홈택스 매출매입 집계 기준 부가세 예상 금액 분석

자동/수동

거래처 매출장 보고서

분기 · 반기 전자(세금)계산서의 거래내역을 분석 , 부가세 신고 전 거래처의 거래내역을 종합적으로 검토

자동/수동

거래처 매입장 보고서

분기 · 반기 전자(세금)계산서의 거래내역을 분석, 부가세 신고 전 거래처의 거래내역을 종합적으로 검토

자동/수동

영수증 보고서

월별 증빙관리의 수기증빙 기준으로 조회

자동/수동

인건비 보고서

급여대장 기준으로 직원의 급여 현황 등 인건비 분석

수동발송

부가세 신고분석 보고서

홈택스에 신고완료된 부가세 신고서를 기준으로 매출세액, 매입세액, 공제세액, 환급세액 등을 자세히 분석

수동발송

3. 그 외

종류
상세내용
자동/수동

민원증명

8종 서류 PDF 발급 - 사업자등록증명 - 납세증명서 (국세완납증명) - 납부내역증명 (납세사실증명) - 소득금액증명 - 부가가치세 과세표준증명 - 면세사업자 수입금액증명 - 표준재무제표 증명 - 사업자등록증 재발급

자동발송

사업용 카드&계좌 정보

홈택스에 사업용으로 등록된 계좌와 카드를

자동 수집하여 누락되지 않도록 사전 알림

수동발송

부가세 납부서

자동 수집된 납부서 PDF를 거래처에 발송

수동발송

보고서&리포트 발송 이력 : 세모리포트 앱에서 확인 가능

위멤버스 > 세모리포트 앱 > 사업자번호 클릭 > 리포트이력

📕