매월 보고서 발송하기

💡 핵심 꿀팁

원하는 보고서를 선택하여 거래처마다 발송할 수 있어요
거래처 맞춤 차별화된 프리미엄 보고서 서비스를 세무사무소 이름으로 제공할 수 있어요
부가세 신고분석 보고서는 부가세 신고납부 기간인 1 · 4 · 7 · 10월에 실시간 정보 수집을 통해 데이터가 수집되며, 납부서와 함께 부가세 추이를 분석해 드려요 (홈택스 신고 데이터 기준)

STEP 1. 생성대기 보고서 확인

[보고서 상태 설명]

보고서 발송(메뉴) 생성대기 : 옆에 적혀진 사유로 인하여 보고서가 생성되지 않고 대기 중 (생성대기인 보고서는 발송이 불가해요)

■ 보고서 상태가 생성대기라면? 최초 데이터를 미 수집한 경우 데이터가 없어서 보고서 생성 시 오류가 발생할 수 있어요. → 최초 데이터를 먼저 수집해 주세요

■ 인건비 보고서 생성이 안된다면? 인건비 보고서는 급여대장 기준으로 만들어지기 때문에 해당 월의 급여대장을 먼저 등록해 주세요. → 인건비 보고서 생성오류 클릭 > 급여대장 등록하기 > 해당 거래처의 급여대장 관리화면

■ 급여 대장을 등록했는데도 인건비 보고서에 데이터가 들어오지 않는다면? 위멤버스에서 급여대장 양식 등록 시 잘못된 경로에서 다운 받은 양식을 등록한 경우 → 사업소득 : 세무사랑 프로그램에서 "사업소득지급명세서(연간집계표) 메뉴 > 엑셀다운 → 일용소득 : "일용직급여자료일괄입력" 메뉴 > 인쇄 > 엑셀 내보내기

■ 발송이 안된다면? 보고서 발송 시 시스템 오류로 인하여 발송이 실패했을 경우 → 고객센터 접수해 주시면 신속하게 확인해 드릴게요

STEP 2. 보고서 발송 > 거래처 선택

[보고서 기능 설명]

사업 분석 : 손익 · 세금 · 상권 분석
매출 : 매출 집계 분석
매입 : 매입 집계 분석
예상 부가세 : 부가세 예상 금액 분석
매출장/매입장 : 분기·반기 전자(세금)계산서 거래내역 분석
영수증 : 월별 증빙관리의 수기증빙 조회
인건비 : 급여대장 기준 인건비 분석
예상 부가세 : 홈택스 매출 매입 집계 기준 부가세 예상

[보고서 발송 방법]

보고서 발송(메뉴) → 원하는 거래처 선택 → 즉시발송 (생성/발송 완료 된 보고서만 발송할 수 있어요)
즉시발송 버튼 클릭 시, 보고서 발송방법 선택 후 발송을 진행할 수 있어요 1. 원하는 보고서만 선택하여 발송 2. 자동발송 ON인 보고서만 발송

STEP 3. 보고서 데이터 확인

[보고서 상태 : 생성완료/발송완료]

보기 : 거래처에 보낼 보고서 미리보기
수정 : 보고서 데이터 수정 가능

STEP 4. 자동발송 여부 설정

보고서별로 자동발송 여부를 설정할 수 있어요
보고서 발송 → 거래처별 우측 자동발송 ON/OFF
예상 부가세 보고서의 경우 과세유형이 면세사업자 혹은 간이과세자 사업장인 경우 별도로 보고서가 생성되지 않기 때문에 자동 발송할 필요가 없어요
인건비 보고서의 경우 원천세 신고유형이 없거나 의무소멸사업자인 경우 별도로 보고서를 발송할 필요가 없어요

보고서 화면은 이렇게 보여요 👇👇👇

[사업분석 보고서]

지난해와 비교하여 올해의 예상손익과 우리 동네 상권 분석을 한 눈에 볼 수 있어요

손익 : 인건비 데이터 입력 필요

사업분석 보고서에서 인건비 항목을 자동으로 수집해요

사업분석보고서에서는 급여대장을 등록하지 않아도 홈택스 기준으로 인건비 항목이 자동수집돼요
실시간정보수집 > 홈택스 원천징수이행상황신고서 항목이 추가됐어요
전년도 1월부터 당월까지 월별로 원천세 데이터를 소득구분별로 수집해요
원천세 신고서 실시간 수집할 경우 연말정산 금액을 차감해서 보고서를 작성할 수 있어요 (월납 신고는 2월 보고서에 차감 반영, 반기납 신고는 7월 보고서에 차감 반영돼요)

[매출 보고서]

월/분기/반기/연간 매출 현황과 연간 매출 추이, 거래처 TOP 5를 확인 할 수 있어요

매출 : 전자세금계산서, 전자 계산서, 현금영수증, 카드·제로페이, PG·오픈마켓 등

*홈택스의 데이터를 가져오므로 PG·오픈마켓 매출은 분기에 한번씩 업데이트 돼요 (3, 6, 9, 12월 보고서에 합산 반영)

[매입 보고서]

월/분기/반기/연간 매입 현황과 연간 매입 현황 추이, 거래처 TOP 5, 고정 지출을 확인할 수 있어요

매입 : 전자세금계산서, 전자 계산서, 현금영수증, 카드

[인건비 보고서]

등록한 급여 대장을 기준으로 급여 합계 및 인건비 추이를 확인할 수 있어요

[예상 부가세 보고서]

다음 부가세를 미리 예상하고 대비할 수 있어요 *신용카드발행세액공제는 개인사업자만 해당돼요
법인은 분기마다(1월-3월/4월-6월/7월-9월/10월-12월) 데이터가 보여지고 개인사업자는 반기마다(1월-6월/7월-12월) 데이터가 보여지고 PC에서 수정할 수 있어요
예상부가세 미생성 : 면세사업자

법인사업자의 예상부가세 보고서는 결산기준 아래 조건으로 생성하고 있어요

[부가세 신고분석 보고서]

부가세 신고가 끝난 후 분석 보고서를 제공해 드려요
홈택스에 신고완료된 부가세 신고서를 기준으로 매출세액, 매입세액, 공제세액, 환급세액 등을 자세히 알 수 있는 보고서에요
의제매입금액추이는 의제매입신고된 고객만 노출돼요
부가세신고분석 보고서 미생성 : 면세사업자, 간이사업자

부가세 신고분석 보고서 자세히 보기

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Last updated 1 month ago