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# 매월 보고서 발송하기

## 💡 핵심 꿀팁

{% hint style="info" %}

* 원하는 보고서를 선택하여 거래처마다 발송할 수 있어요
* 거래처 맞춤 차별화된 프리미엄 보고서 서비스를 세무사무소 이름으로 제공할 수 있어요
* 부가세 신고분석 보고서는 부가세 신고납부 기간인 1 · 4 · 7 · 10월에 \
  실시간 정보 수집을 통해 데이터가 수집되며, \
  납부서와 함께 부가세 추이를 분석해 드려요 (홈택스 신고 데이터 기준)
  {% endhint %}

## STEP 1. 생성대기 보고서 확인

{% hint style="info" %}
**\[보고서 상태 설명]**

* 보고서 발송(메뉴) \
  생성대기 : 옆에 적혀진 사유로 인하여 보고서가 생성되지 않고 대기 중 \
  (생성대기인 보고서는 발송이 불가해요)
  {% endhint %}

<figure><img src="https://1243755994-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZXSHYkoP5SYS5NgPhxEP%2Fuploads%2FK3SeUN0FUO4dIkOr9utn%2Fimage%20418.png?alt=media&amp;token=72594591-0e3b-40d6-8467-19b97c15d32f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="danger" %}
**■ 보고서 상태가 생성대기라면?**\
최초 데이터를 미 수집한 경우 데이터가 없어서 보고서 생성 시 오류가 발생할 수 있어요.\
→ 최초 데이터를 먼저 수집해 주세요

**■ 인건비 보고서 생성이 안된다면?**\
인건비 보고서는 급여대장 기준으로 만들어지기 때문에 \
해당 월의 급여대장을 먼저 등록해 주세요.\
→ 인건비 보고서 생성오류 클릭 > 급여대장 등록하기 > 해당 거래처의 급여대장 관리화면

\
**■ 급여 대장을 등록했는데도 인건비 보고서에 데이터가 들어오지 않는다면?**\
위멤버스에서 급여대장 양식 등록 시 잘못된 경로에서 다운 받은 양식을 등록한 경우\
**→** 사업소득 : 세무사랑 프로그램에서 "사업소득지급명세서(연간집계표) 메뉴 \
\> 엑셀다운 **→** 일용소득 : "일용직급여자료일괄입력" 메뉴 > 인쇄 > 엑셀 내보내기

**■ 발송이 안된다면?**\
보고서 발송 시 시스템 오류로 인하여 발송이 실패했을 경우\
→ 고객센터 접수해 주시면 신속하게 확인해 드릴게요
{% endhint %}

## STEP 2. 보고서 발송 > 거래처 선택

{% hint style="success" %}
\[**보고서 기능 설명]**

* **사업 분석** : 손익 · 세금 · 상권 분석
* **매출**  : 매출 집계 분석
* **매입**  : 매입 집계 분석
* **예상 부가세** : 부가세 예상 금액 분석
* **매출장/매입장** : 분기·반기 전자(세금)계산서 거래내역 분석
* **영수증** : 월별 증빙관리의 수기증빙 조회
* **인건비** : 급여대장 기준 인건비 분석
* **예상 부가세** : 홈택스 매출 매입 집계 기준 부가세 예상
  {% endhint %}

{% hint style="info" %}
**\[보고서 발송 방법]**

* 보고서 발송(메뉴) → 원하는 거래처 선택 → 즉시발송\
  (생성/발송 완료 된 보고서만 발송할 수 있어요)
* 즉시발송 버튼 클릭 시, 보고서 발송방법 선택 후 발송을 진행할 수 있어요\
  1\. 원하는 보고서만 선택하여 발송 \
  2\. 자동발송 ON인 보고서만 발송
  {% endhint %}

<figure><img src="https://1243755994-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZXSHYkoP5SYS5NgPhxEP%2Fuploads%2FXtMBwZZoOr86i1hta3nJ%2F%EB%B3%B4%EA%B3%A0%EC%84%9C%20%EB%B0%9C%EC%86%A1.png?alt=media&amp;token=cc78e8db-b770-4aa3-a9c9-68349da40311" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## STEP 3. 보고서 데이터 확인

{% hint style="info" %}
**\[보고서 상태 : 생성완료/발송완료]**

* 보기 : 거래처에 보낼 보고서 미리보기
* 수정 : 보고서 데이터 수정 가능
  {% endhint %}

<figure><img src="https://1243755994-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZXSHYkoP5SYS5NgPhxEP%2Fuploads%2F5v5kWb3JInlKr5aUV5Zf%2FGroup%202035.png?alt=media&amp;token=1d33c888-eabe-4fb4-8686-8f9072abea11" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://1243755994-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZXSHYkoP5SYS5NgPhxEP%2Fuploads%2FtaohEwdSayw1GlBpSEXn%2F%EC%82%AC%EC%97%85%EB%B6%84%EC%84%9D_%EB%AF%B8%EB%A6%AC%EB%B3%B4%EA%B8%B0.png?alt=media&amp;token=a1910bf8-814e-41ee-87b0-f24ebd895960" alt=""><figcaption><p>보고서 미리보기 화면</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://1243755994-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZXSHYkoP5SYS5NgPhxEP%2Fuploads%2F7lHew0XwoiTGyaYKHsmC%2F%EC%88%98%EC%A0%95.png?alt=media&amp;token=e5c026e4-69f0-40f9-8708-30ab5c26f6e9" alt=""><figcaption><p>보고서 수정화면 예시</p></figcaption></figure>

## STEP 4. 자동발송 여부 설정

{% hint style="info" %}

* 보고서별로 자동발송 여부를 설정할 수 있어요
* 보고서 발송  → 거래처별 우측 자동발송 ON/OFF
* 예상 부가세 보고서의 경우 과세유형이 면세사업자 혹은 간이과세자 사업장인 경우 \
  별도로 보고서가 생성되지 않기 때문에 자동 발송할 필요가 없어요
* 인건비 보고서의 경우 원천세 신고유형이 없거나 의무소멸사업자인 경우 \
  별도로 보고서를 발송할 필요가 없어요
  {% endhint %}

<figure><img src="https://1243755994-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZXSHYkoP5SYS5NgPhxEP%2Fuploads%2FuTD6eE1BxaOfW4eofCD7%2F%EB%B3%B4%EA%B3%A0%EC%84%9C%20%EB%B0%9C%EC%86%A1_1.png?alt=media&amp;token=9f0d8b71-a1ea-48d7-86fd-f6936373d89f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 보고서 화면은 이렇게 보여요 👇👇👇

**\[사업분석 보고서]**

{% hint style="info" %}
지난해와 비교하여 **올해의 예상손익과**\
우리 동네 **상권 분석**을 한 눈에 볼 수 있어요

* 손익 : 인건비 데이터 입력 필요
  {% endhint %}

{% hint style="info" %}
**사업분석 보고서에서 인건비 항목을 자동으로 수집해요**

* 사업분석보고서에서는 급여대장을 등록하지 않아도 홈택스 기준으로 인건비 항목이 \
  자동수집돼요
* 실시간정보수집 > 홈택스 원천징수이행상황신고서 항목이 추가됐어요
* 전년도 1월부터 당월까지 월별로 원천세 데이터를 소득구분별로 수집해요&#x20;
* 원천세 신고서 실시간 수집할 경우 연말정산 금액을 차감해서 보고서를 작성할 수 있어요\
  (월납 신고는 2월 보고서에 차감 반영, 반기납 신고는 7월 보고서에 차감 반영돼요)
  {% endhint %}

<figure><img src="https://1243755994-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZXSHYkoP5SYS5NgPhxEP%2Fuploads%2FqqUtoHXsLxQNX8nimCpH%2F%EC%82%AC%EC%97%85%EB%B6%84%EC%84%9D_%EC%86%90%EC%9D%B5%2C%EC%83%81%EA%B6%8C.png?alt=media&amp;token=c43bb9e0-befa-4b47-8511-46b97e4d9769" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**\[매출 보고서]**

{% hint style="info" %}
**월/분기/반기/연간** 매출 현황과 연간 매출 추이, 거래처 TOP 5를 확인 할 수 있어요

* 매출 : 전자세금계산서, 전자 계산서, 현금영수증, 카드·제로페이, PG·오픈마켓 등

\*홈택스의 데이터를 가져오므로 PG·오픈마켓 매출은 분기에 한번씩 업데이트 돼요\
(3, 6, 9, 12월 보고서에 합산 반영)
{% endhint %}

<figure><img src="https://1243755994-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZXSHYkoP5SYS5NgPhxEP%2Fuploads%2FglwZiyU5aP1319Nj0syb%2F%EB%A7%A4%EC%B6%9C.png?alt=media&amp;token=13906b62-7605-426b-a9ed-054417288319" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**\[매입 보고서]**

{% hint style="info" %}
**월/분기/반기/연간**  매입 현황과 연간 매입 현황 추이, 거래처 TOP 5, \
고정 지출을 확인할 수 있어요

* 매입 : 전자세금계산서, 전자 계산서, 현금영수증, 카드  &#x20;
  {% endhint %}

<figure><img src="https://1243755994-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZXSHYkoP5SYS5NgPhxEP%2Fuploads%2FALqM7ovETE5c36CUBe2D%2F%EB%A7%A4%EC%9E%85.png?alt=media&amp;token=b9797581-f873-4b34-bd34-6515d5104ba2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**\[인건비 보고서]**

{% hint style="info" %}
**등록한 급여 대장을 기준**으로 급여 합계 및 인건비 추이를 확인할 수 있어요
{% endhint %}

<figure><img src="https://1243755994-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZXSHYkoP5SYS5NgPhxEP%2Fuploads%2FTUzCyBepS96XqNgiya0r%2F%EC%9D%B8%EA%B1%B4%EB%B9%84.png?alt=media&amp;token=ba87d34b-e2f8-4305-a4d6-931799ac844b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**\[예상 부가세 보고서]**

{% hint style="info" %}

* 다음 부가세를 미리 예상하고 대비할 수 있어요\
  \*신용카드발행세액공제는 개인사업자만 해당돼요
* 법인은 분기마다(1월-3월/4월-6월/7월-9월/10월-12월) 데이터가 보여지고\
  개인사업자는 반기마다(1월-6월/7월-12월) 데이터가 보여지고 PC에서 수정할 수 있어요
* 예상부가세 미생성 : 면세사업자&#x20;
  {% endhint %}

<figure><img src="https://1243755994-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZXSHYkoP5SYS5NgPhxEP%2Fuploads%2F91IQgptwoE0ETYcClkRu%2F%EC%98%88%EC%83%81%EB%B6%80%EA%B0%80%EC%84%B8.png?alt=media&amp;token=338c62d4-d028-41c4-8d6e-fa4aa65812de" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
법인사업자의 예상부가세 보고서는 결산기준 아래 조건으로 생성하고 있어요
{% endhint %}

<div align="left"><figure><img src="https://1243755994-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZXSHYkoP5SYS5NgPhxEP%2Fuploads%2FDw2rNLzhDnolyFVqDgei%2Fimage.png?alt=media&amp;token=39c9299b-a31e-48e6-9a9c-f59bcfc1f12d" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

**\[부가세 신고분석 보고서]**

{% hint style="info" %}

* 부가세 신고가 끝난 후 분석 보고서를 제공해 드려요
* 홈택스에 신고완료된 부가세 신고서를 기준으로 \
  매출세액, 매입세액, 공제세액, 환급세액 등을 자세히 알 수 있는 보고서에요
* 의제매입금액추이는 의제매입신고된  고객만 노출돼요
* 부가세신고분석 보고서 미생성 : 면세사업자, 간이사업자
  {% endhint %}

<figure><img src="https://1243755994-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZXSHYkoP5SYS5NgPhxEP%2Fuploads%2FqvHOv6PEpmDFImH2a9aN%2F%EB%B6%80%EA%B0%80%EC%84%B8%20%EC%8B%A0%EA%B3%A0%EB%B6%84%EC%84%9D.png?alt=media&amp;token=203a0db4-e908-4312-90dd-4b7e2757a1ed" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### [<mark style="color:blue;background-color:yellow;">**부가세 신고분석 보고서 자세히 보기**</mark> ](https://help.semoreport.com/guide/point/3)