매월 보고서 발송하기

💡 핵심 꿀팁

  • 원하는 보고서를 선택하여 거래처마다 발송할 수 있어요

  • 거래처 맞춤 차별화된 프리미엄 보고서 서비스를 세무사무소 이름으로 제공할 수 있어요

  • 부가세 신고분석 보고서는 부가세 신고납부 기간인 1 · 4 · 7 · 10월에 실시간 정보 수집을 통해 데이터가 수집되며, 납부서와 함께 부가세 추이를 분석해 드려요 (홈택스 신고 데이터 기준)

STEP 1. 생성대기 보고서 확인

[보고서 상태 설명]

  • 보고서 발송(메뉴) 생성대기 : 옆에 적혀진 사유로 인하여 보고서가 생성되지 않고 대기 중 (생성대기인 보고서는 발송이 불가해요)

STEP 2. 보고서 발송 > 거래처 선택

[보고서 발송 방법]

  • 보고서 발송(메뉴) → 원하는 거래처 선택 → 즉시발송 (생성/발송 완료 된 보고서만 발송할 수 있어요)

  • 즉시발송 버튼 클릭 시, 보고서 발송방법 선택 후 발송을 진행할 수 있어요 1. 원하는 보고서만 선택하여 발송 2. 자동발송 ON인 보고서만 발송

STEP 3. 보고서 데이터 확인

[보고서 상태 : 생성완료/발송완료]

  • 보기 : 거래처에 보낼 보고서 미리보기

  • 수정 : 보고서 데이터 수정 가능

보고서 미리보기 화면

보고서 수정화면 예시

STEP 4. 자동발송 여부 설정

  • 보고서별로 자동발송 여부를 설정할 수 있어요

  • 보고서 발송 → 거래처별 우측 자동발송 ON/OFF

  • 예상 부가세 보고서의 경우 과세유형이 면세사업자 혹은 간이과세자 사업장인 경우 별도로 보고서가 생성되지 않기 때문에 자동 발송할 필요가 없어요

  • 인건비 보고서의 경우 원천세 신고유형이 없거나 의무소멸사업자인 경우 별도로 보고서를 발송할 필요가 없어요

보고서 화면은 이렇게 보여요 👇👇👇

[사업분석 보고서]

지난해와 비교하여 올해의 예상손익과 우리 동네 상권 분석을 한 눈에 볼 수 있어요

  • 손익 : 인건비 데이터 입력 필요

사업분석 보고서에서 인건비 항목을 자동으로 수집해요

  • 사업분석보고서에서는 급여대장을 등록하지 않아도 홈택스 기준으로 인건비 항목이 자동수집돼요

  • 실시간정보수집 > 홈택스 원천징수이행상황신고서 항목이 추가됐어요

  • 전년도 1월부터 당월까지 월별로 원천세 데이터를 소득구분별로 수집해요

  • 원천세 신고서 실시간 수집할 경우 연말정산 금액을 차감해서 보고서를 작성할 수 있어요 (월납 신고는 2월 보고서에 차감 반영, 반기납 신고는 7월 보고서에 차감 반영돼요)

[매출 보고서]

월/분기/반기/연간 매출 현황과 연간 매출 추이, 거래처 TOP 5를 확인 할 수 있어요

  • 매출 : 전자세금계산서, 전자 계산서, 현금영수증, 카드·제로페이, PG·오픈마켓 등

*홈택스의 데이터를 가져오므로 PG·오픈마켓 매출은 분기에 한번씩 업데이트 돼요 (3, 6, 9, 12월 보고서에 합산 반영)

[매입 보고서]

월/분기/반기/연간 매입 현황과 연간 매입 현황 추이, 거래처 TOP 5, 고정 지출을 확인할 수 있어요

  • 매입 : 전자세금계산서, 전자 계산서, 현금영수증, 카드

[인건비 보고서]

등록한 급여 대장을 기준으로 급여 합계 및 인건비 추이를 확인할 수 있어요

[예상 부가세 보고서]

  • 다음 부가세를 미리 예상하고 대비할 수 있어요 *신용카드발행세액공제는 개인사업자만 해당돼요

  • 법인은 분기마다(1월-3월/4월-6월/7월-9월/10월-12월) 데이터가 보여지고 개인사업자는 반기마다(1월-6월/7월-12월) 데이터가 보여지고 PC에서 수정할 수 있어요

  • 예상부가세 미생성 : 면세사업자

법인사업자의 예상부가세 보고서는 결산기준 아래 조건으로 생성하고 있어요

[부가세 신고분석 보고서]

  • 부가세 신고가 끝난 후 분석 보고서를 제공해 드려요

  • 홈택스에 신고완료된 부가세 신고서를 기준으로 매출세액, 매입세액, 공제세액, 환급세액 등을 자세히 알 수 있는 보고서에요

  • 의제매입금액추이는 의제매입신고된 고객만 노출돼요

  • 부가세신고분석 보고서 미생성 : 면세사업자, 간이사업자

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