부가세 신고분석 보고서

💡 핵심 꿀팁

• 보고서 리스트는 신고월인 1월, 4월, 7월, 10월의 1일에 생성할 수 있어요 (1-3월 : 4월보고서, 4-6월 : 7월보고서, 7-9월 : 10월보고서, 10-12월 : 1월 보고서)

• 면세사업자 또는 간이과세자의 경우에는 부가세 신고분석 보고서가 제공되지 않아요 (추후 개발 예정)

Q1. 수정신고한 경우 보고서는 어떻게 되나요? : 부가세 신고기간 내에 수정신고하는 경우에는 자료 재수집이 필요해요 다시 홈택스 수집을 진행하면, 최신 신고서를 수집하여 보고서를 수정해요 (접수번호, 접수일시 등 변경됨) 거래처에게 재발송하지 않아도 보고서는 자동 업데이트 돼요

*기한 내에 수정신고를 하는 경우 : 접수증 접수번호 변동되나 가상계좌 정보는 그대로 유지 수정신고서 별도 생성 안됨

*신고기한 경과 후 수정신고 : 접수증 접수번호와 가상계좌 정보 모두 변동 수정신고서가 별도로 생성 ※실시간 수집 필수 수정 신고 시 한 번 생성된 보고서는 자동으로 업데이트 되지 않기 때문에, 다시 한 번 실시간 수집을 진행하면 홈택스에서 최신 신고서 기준으로 불러올 수 있어요 Q2. 영세율 사업장의 경우는 어떻게 되나요? : 영세율 사업장의 매출도 정확하게 반영되고 있어요 신고서 매출 데이터 중 '영세' 항목의 금액을 반영해요

STEP 1. 보고서 생성

• 보고서 생성 > 부가세 신고분석 보고서

• 부가세 신고분석 보고서는 담당자가 [직접 수집] 필요해요 부가세 신고월(1, 4, 7, 10월) 접속 후 아래의 안내에 따라 진행해 주세요

STEP 2. 생성대기중인 거래처 데이터 수집

[다건 거래처 수집 시]

• 상단 지금 수집하기 버튼 클릭 > 수집을 클릭하면 생성대기중인 모든 거래처의 데이터를 수집해요

• 모든 거래처 수집을 원하는 관리자에게 유용해요

[단건의 거래처 수집 시]

• 원하는 거래처를 선택 > 실시간 정보수집을 클릭해 주세요

• 상단에서 원하는 거래처를 검색할 수 있어요

• 담당자가 단건을 선택해서 수집을 원 경우 유용해요

• 최초정보 수집시에는 전년도 데이터 수집 시간 소요로 퇴근 또는 점심시간 활용 추천

• 기초설정이 안되어 있는 경우 기초설정 선행 필요 [방법 자세히보기] (최초 인증서 등록, 홈택스 부서사용자계정 등록)

STEP 3. 생성완료된 보고서 확인

• 신고 기간에 따라 개인/법인을 신고 대상으로 나누어 자동으로 발송 대상으로 지정됨

• 부가세 신고분석 보고서 사용을 원치 않는 경우 [보고서 설정] > [보고서 생성 OFF]

STEP 4. 보고서 데이터 확인

• 해당 거래처를 클릭하면 발송할 보고서를 미리 확인

• 즉시 발송

STEP 5. 부가세 신고서 미리보기

• 보고서 세액 및 공제 내역 확인

• 모바일 미리보기 화면 확인

• 나에게 발송을 통해 모바일로 확인 가능

STEP 6. 보고서 발송

• 거래처별 대기중인 보고서를 확인하고, 발송

• 거래처 선택 > 즉시발송

• 발송이 안될 경우, 실시간 정보수집 버튼 클릭

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보고서 화면은 이렇게 보여요 👇👇👇

• 보고서를 발송할 경우, 거래처에 자동 알림 - 앱 미설치 : 카카오 알림톡 알림 및 납부서 PDF 미리보기 > 납부하기는 앱 설치로 이동 - 앱 설치 : 앱 PUSH 알림

• 앱에서 납부계좌 연동하여 즉시 납부 가능

[신고요약 (최근 3기)]

신고내역 표는 좌우 스크롤하면, 당해 부가세 신고 내역과 지난 신고내역 매출매입 내역도 비교 분석 가능

부가세 신고내역은 탭 형식으로 구성해 세액/공급가액/요약 버전으로 볼 수 있어요 원하는 정보를 빠르게 확인할 수 있어요 세액 기준 : 부가가치세 세액 데이터만 보기 공급가액 기준 : 부가가치세 공급가액 데이터만 보기 요약 : 공급가액과 세액 데이터를 함께 요약해서 보기

[부가율, 카드/현금영수증 매출추이, 카드/현금영수증 매입추이]

부가율, 카드/현금영수증 매출 매입 추이

[의제매입금액 추이]

의제매입신고 고객 대상 의제매입금액 비율 및 추이

[부가세 신고분석 결과]

• 부가세 신고분석 결과 피드백 제공

• 다음 부가세 납부를 위해 매월 얼마정도 준비해야 하는지 미리 예측

• 부가세 신고분석 보고서에 대한 사장님의 공감 및 의견 전달 기능

[부가세 납부서 미리보기&납부]

- 카카오 알림톡 알림 및 납부서 PDF 미리보기는 앱 설치를 하지 않아도 가능 - 납부하기는 앱 설치 필요

국세계좌의 경우에는 납부 불가능

[부가세 첨부파일 옵션]

첨부 파일 옵션은 부가세 수정 팝업에서 거래처별로 개별 설정이 가능하고 보고서 설정 메뉴에서 거래처 일괄 설정도 할 수 있어요

※ 최종 저장한 설정 기준으로 적용되니 참고해주세요

첨부 파일 옵션 수정 후 미리보기 클릭!

보고서 설정 메뉴 > 부가세 신고분석 보고서 > 보고서 편집