거래처정보 등록/변경방법

💡 핵심 꿀팁

• 휴대폰번호가 등록되지 않았거나, 잘못된 형식의 전화번호가 입력된 경우 핸드폰번호를 클릭 해 수정할 수 있어요

STEP 01. 거래처 선택

STEP 02. 거래처명,대표자명,휴대폰번호 수정

고객관리 > 사용(탭) > 거래처 클릭 시 화면

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✅수임처 내, 거래처 변경하는 방법 (단건)

STEP 01. 수임처 클릭

수정 버튼 클릭

거래처,대표자,휴대폰번호 수정 후 [저장] 버튼 클릭

✅수임처 내, 거래처 변경하는 방법 (다건)

[방법1] 홈택스 정보 업데이트

• 세모리포트(PC) : 필수정보인 대표자명,휴대폰번호가 다건 비어있다면 먼저 홈택스 정보 업데이트를 진행해 주세요

*단, 홈택스에 제대로된 번호가 등록되지 않은 경우는 아래의 엑셀 일괄 업로드를 이용해 주세요

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[방법2] 엑셀 일괄등록

전화번호를 변경해야 하는 거래처가 다수인 경우, 아래의 엑셀 일괄등록을 이용해서 한번에 정보를 등록할 수 있어요

STEP 01. 수임처앱 내, [거래처 등록] 클릭

STEP 02. 엑셀 일괄 등록 / 업데이트 클릭 후, [거래처 업데이트] 클릭

STEP 03. [거래처 다운로드] 클릭

STEP 04. 정보 변경 후, 저장하기

STEP 05. 파일을 불러온 후, [업데이트] 클릭

• 핸드폰번호, 대표자명 변경 후 저장

• 핸드폰 번호를 입력할 때 엑셀 휴대폰번호 셀 드래그 > 좌측 마우스 버튼 > 셀서식 > 텍스트로 변경해 주세요

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✅수임처 내, 거래처 일괄 등록방법

수임처 앱에 회사명, 사업자번호 대표자명을 일괄로 등록하고 싶은 경우

STEP 01. 거래처를 일괄로 등록하기 위해 [거래처 등록>엑셀 일괄 등록하기]를 클릭

STEP 02. [양식파일 다운로드]를 클릭하여

'세무 프로그램양식' 또는 '위멤버스 양식'을 선택하여 바탕화면으로 저장

 필수항목 : 회사명, 사업자번호 대표자명

STEP 03. [파일불러오기]를 클릭하여 엑셀파일 불러오기

STEP 04. [저장]을 클릭하면 엑셀 일괄등록을 통한 수임처 정보 등록 완료