부가세 신고분석 보고서

💡 핵심 꿀팁

• 부가세 신고가 끝난 후 분석 보고서를 제공해 드려요

• 홈택스에 신고완료된 부가세 신고서를 기준으로 매출세액, 매입세액, 공제세액, 환급세액 등을 자세히 알 수 있는 보고서에요

• 보고서 리스트는 신고월인 1월, 4월, 7월, 10월의 1일에 생성할 수 있어요

• 간이과세자의 경우에는 부가세 신고분석 보고서가 제공되지 않아 (간이과세자에서 일반과세자로 전환되는 사업자를 위한 부가세 신고분석 보고서는 추후 개발 예정)

Q1. 수정신고한 경우 보고서는 어떻게 되나요? : 다시 홈택스 수집을 진행하면, 최신 신고서를 수집하여 보고서를 수정해요 거래처에게 재발송하지 않아도 보고서는 자동 업데이트 돼요

*기한 내에 수정신고를 하는 경우 : 접수증 접수번호 변동되나 가상계좌 정보는 그대로 유지

*신고기한 경과 후 수정신고 : 접수증 접수번호와 가상계좌 정보 모두 변동 Q2. 영세율 사업장의 경우는 어떻게 되나요? : 영세율 사업장의 매출도 정확하게 반영되고 있어요 신고서 매출 데이터 중 "영세" 항목에서 금액을 가져오고 있어요 Q3. 보고서 생성이 오래 걸리거나(평균 : 거래처당 1-2분 소요) 이중로그인 오류가 발생해요 : 세무대리인 인증서/부서사용자 계정으로 자료를 수집하고 있어요 세무대리인 인증서/부서사용자 계정을 타 사이트에서 동시에 사용하고 있지 않은지 확인해 주세요 *위멤버스에 등록한 부서사용자 계정과 세모리포트에 등록한 부서사용자 계정이 달라야 충돌되지 않기 때문에, 각각 다른 계정을 등록해 주세요

부가세 신고분석 보고서 구성

구성	내용
개요	사업장명, 과세유형, 업태, 업종, 업종코드, 분석기간 등 부가세 신고분석 보고서에 대한 개요 소개
신고 요약 (최근 3기)	매출매입 10% 기준, 최근 3기 부가세 신고내역 요약, 지난 신고 대비 증감률
부가율 추이	최근 1년 평균 부가율과 부가율 추이
매출·매입 추이 (카드/현금영수증)	카드/현금영수증 매출·매입 비율과 지난 신고 대비 증감률
의제매입금액 추이	의제매입신고한 고객 대상 의제매입금액 비율 및 추이
부가세 신고분석 결과	부가세 신고분석 결과 피드백, 부가가치세 실제 부담 비율
고객 피드백	부가세 신고분석 보고서에 대한 공감 및 의견 전달 가능

STEP 1. 보고서 생성

• 보고서 생성 > 부가세 신고분석 보고서

• 부가세 신고분석 보고서는 담당자가 [직접 수집] 필요해요

• 부가세 신고월(1, 4, 7, 10월) 접속 후 아래의 안내에 따라 진행해 주세요

STEP 2. 생성대기중인 거래처 데이터 수집

[다건 거래처 수집 시]

• 상단 지금 수집하기 버튼 클릭 > 수집을 클릭하면 생성대기중인 모든 거래처의 데이터를 수집해요

• 모든 거래처 수집을 원하는 관리자에게 유용해요

[단건의 거래처 수집 시]

• 원하는 거래처를 선택 > 실시간 정보수집을 클릭해 주세요

• 상단에서 원하는 거래처를 검색할 수 있어요

• 담당자가 단건을 선택해서 수집을 원 경우 유용해요

• 최초정보 수집시에는 전년도 데이터 수집 시간 소요로 퇴근 또는 점심시간 활용 추천

• 기초설정이 안되어 있는 경우 기초설정 선행 필요 [방법 자세히보기] (최초 인증서 등록, 홈택스 부서사용자계정 등록)

STEP 3. 생성완료된 보고서 확인

• 신고 기간에 따라 개인/법인을 신고 대상으로 나누어 자동으로 발송 대상으로 지정됨

• 부가세 신고분석 보고서 사용을 원치 않는 경우 [보고서 설정] > [OFF]

STEP 4. 보고서 데이터 확인

• 해당 거래처를 클릭하면 발송할 보고서를 미리 확인

• 즉시 발송

STEP 5. 부가세 신고서 미리보기

• 보고서 세액 및 공제 내역 확인

• 모바일 미리보기 화면 확인

• 나에게 발송을 통해 모바일로 확인 가능

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보고서 화면은 이렇게 보여요 👇👇👇

• 보고서를 발송할 경우, 거래처에 자동 알림 - 앱 미설치 : 카카오 알림톡 알림 및 납부서 PDF 미리보기 > 납부하기는 앱 설치로 이동 - 앱 설치 : 앱 PUSH 알림

• 앱에서 납부계좌 연동하여 즉시 납부 가능

[개요]

[신고요약 (최근 3기)]

신고내역 표는 좌우 스크롤하면, 당해 부가세 신고 내역뿐 아니라 지난년도 신고내역 매출매입 내역도 비교 분석 가능

[부가율, 카드/현금영수증 매출추이, 카드/현금영수증 매입추이]

부가율, 카드/현금영수증 매출 매입 추이

[의제매입금액 추이]

의제매입신고 고객 대상 의제매입금액 비율 및 추이

[부가세 신고분석 결과]

• 부가세 신고분석 결과 피드백 제공

• 다음 부가세 납부를 위해 매월 얼마정도 준비해야 하는지 미리 예측

• 부가세 신고분석 보고서에 대한 사장님의 공감 및 의견 전달 기능

[부가세 납부서 미리보기 및 납부하기]

- 카카오 알림톡 알림 및 납부서 PDF 미리보기는 앱 설치를 하지 않아도 가능 - 납부하기는 앱 설치 필요

국세계좌의 경우에는 납부 불가능