보고서 그룹 관리

💡 핵심 꿀팁

• 세무사무소에 맞게 보고서를 발송할 그룹을 설정하고, 자동발송 및 생성 여부를 설정해요

• 자동발송을 편리하게 그룹별로 ON/OFF 할 수 있어요

• 거래처 조건별로 필터링해서 그룹으로 관리하고 발송할 수 있어요

기능 1. 그룹추가

기능 2. 검색조건 상세

• 보고서 그룹을 생성 할 때, 검색조건별로 필터링하고, 그룹에 미리보기로 추가할 수 있어요

• 필터링 검색을 초기화 해도, 미리보기에 먼저 추가된 거래처가 사라지지 않아요

기능 3. 그룹별 보고서 옵션 선택

• 보고서 생성 > 그룹별 보고서 생성여부를 선택할 수 있어요

• 자동발송 - 생성된 보고서를 매월 20일 자동 발송할 수 있어요

• 자동발송 주기 설정 - 월별/분기별/반기별 자동발송 주기 설정이 가능해요

기능 4. 상세보기>그룹 삭제/추가

📌보고서 그룹 설정 예시

아래 예시를 참고해서, 세무사무소에 맞게 만들어 보세요!

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💡꿀팁!

개별 거래처도 보고서 자동발송 설정 가능

마지막으로 설정한 상태가 최종 적용돼요

ex) 보고서 설정 > OFF 처리한 사업장을 보고서 발송 > 자동발송을 개별로 ON할 경우, ON 으로 설정돼요

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💡꿀팁!

고객관리> 그룹지정 이용 >>상세보기

• 고객관리>그룹지정 메뉴는 보고서 그룹설정과 다른 기능이에요

• 전체 고객관리 리스트에서 고객을 그룹별로 필터링해서 볼 수 있어요