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# 보고서 그룹 관리

## 💡 핵심 꿀팁

{% hint style="success" %}

* 세무사무소에 맞게  보고서를 발송할 그룹을 설정하고, \
  자동발송 및 생성 여부를 설정해요
* 자동발송을 편리하게 그룹별로 ON/OFF 할 수 있어요 
* 거래처 조건별로 필터링해서 그룹으로 관리하고 발송할 수 있어요 
  {% endhint %}

## 기능 1. 그룹추가 

<figure><img src="/files/8MNCCvGYD8YgX0TIqW25" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 기능 2. 검색조건 상세

{% hint style="info" %}

* 보고서 그룹을 생성 할  때, 검색조건별로  필터링하고, 그룹에 미리보기로 추가할 수 있어요&#x20;
* 필터링 검색을 초기화 해도, 미리보기에 먼저 추가된 거래처가 사라지지 않아요
  {% endhint %}

<figure><img src="/files/6x14w7UV7Wa8uBCl1Z68" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 기능 3. 그룹별 보고서 옵션 선택

{% hint style="info" %}

* 보고서 생성 >  그룹별 보고서 생성여부를 선택할 수 있어요
* 자동발송 - 생성된 보고서를 매월 20일 자동 발송할 수 있어요
* 자동발송 주기 설정 - 월별/분기별/반기별 자동발송 주기 설정이 가능해요
  {% endhint %}

<figure><img src="/files/8iZlgWzxL8NYdJHlOYZi" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 기능 4. 상세보기>그룹 삭제/추가

<figure><img src="/files/QP05gnzf6JiGHnjSQTdb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/UGn0wpKIfwWzh4LCsVQT" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 📌보고서 그룹 설정 예시&#x20;

{% hint style="info" %}
아래 예시를 참고해서, 세무사무소에 맞게 만들어 보세요!
{% endhint %}

<figure><img src="/files/azH6CR1TWjfCVdXU1kHS" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

## 💡꿀팁! &#x20;

### 개별 거래처도 보고서 자동발송 설정 가능

{% hint style="info" %}
마지막으로 설정한 상태가 최종 적용돼요

ex) 보고서 설정  > OFF 처리한 사업장을\
보고서 발송 > 자동발송을 개별로 ON할 경우, ON 으로 설정돼요&#x20;
{% endhint %}

<figure><img src="/files/Qd29GdCjbF2dqfRCiY5b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

## 💡꿀팁! &#x20;

### 고객관리> 그룹지정 이용  [>>상세보기](https://help.semoreport.com/guide/faqlist/e1/greater-than)&#x20;

{% hint style="info" %}

* 고객관리>그룹지정 메뉴는 보고서 그룹설정과 다른 기능이에요&#x20;
* 전체 고객관리 리스트에서 고객을 그룹별로 필터링해서 볼 수 있어요&#x20;
  {% endhint %}

<figure><img src="/files/QP7OIVotc0FST4gnRuXi" alt=""><figcaption></figcaption></figure>