2. 거래처 등록하기

💡 핵심 꿀팁

  • 거래처에 세무사무소 이름으로 최초 설치 문자메시지를 보낼 수 있어요

  • 사장님은 문자메시지를 통해 별도 가입 없이 앱을 사용할 수 있어요

STEP 1. 등록할 거래처 선택

세모리포트앱 > 미사용 버튼 클릭 > 등록할 거래처 사용하기 버튼 클릭

*좌측 상단의 체크박스 선택으로 거래처를 모두 선택하면 일괄 가입이 가능해요

[거래처 핸드폰번호가 빈 경우]

STEP 2. 거래처 등록 시작

STEP 3. 보고서 생성을 위한 최초정보 수집

세모리포트 사용을 시작한 거래처를 대상으로 전년도 1월부터 당월까지 홈택스 정보를 수집해요


고객에게 세모리포트 설치 안내장을 발송하고 싶다면?

해당 거래처 클릭 > 우측 상단 안내장 발송

[발송하기] 버튼을 클릭해서

설치 문자가 사장님 핸드폰으로 발송되면, 사장님은 링크를 클릭하여 바로 앱을 설치하고 사용할 수 있어요

Q. 고객번호를 모르겠어요

A. PC 세모리포트 > 고객 관리 > 사업자번호별로 고객번호를 확인할 수 있어요

  • 가입 대상 고객에게 세모리포트 관련 안내장을 LMS/카카오톡으로 쉽게 발송할 수 있어요

  • 고객 안내장 링크 : 바로가기

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