❓자주하는 질문
1. 세모.인사이트는 어떤 서비스인가요 ?
세모인사이트는 말 그대로 경영에 인사이트를 제공하는 서비스입니다. 사장님들은 세무사 사무실 홈페이지를 통해 실시간 경영 현황 대시보드를 확인할 수 있으며, 세무사와 사장님을 연결하는 소통 도구로도 활용됩니다.
2. 세모리포트와 세모인사이트의 차이점은 무엇인가요 ?
세모.리포트는 카카오톡을 기반으로 매월 경영 리포트를 발송해 고객에게 필요한 정보를 정기적으로 전달해왔습니다.
반면, 세모.인사이트는 웹과 모바일을 통해 고객이 언제든 접속하여 사업 현황을 실시간으로 확인할 수 있는 서비스입니다. 세무사무소 홈페이지를 통해 손익, 매출·매입, 세금 등 주요 경영 지표를 수시로 조회할 수 있어 고객 편의성이 크게 향상됩니다.
또한 처음 세무사무소 홈페이지를 방문한 고객에게 세모.인사이트 샘플 화면을 제공해주고, “스마트 세무서비스를 신청해 보세요”라는 메시지를 함께 노출하여 자연스럽게 신규 고객 유입을 확대할 수 있습니다.
3. 세모.인사이트 기능은 어떻게 되고 향후 업데이트 예정 기능은 무엇인가요 ?
현재 기능 : 대시보드, 손익, 매출, 매입, 세금, 증빙관리, 설정(계정)
향후 예정 기능 : 다운로드(PDF, 엑셀 저장), 금융(계좌, 카드), 직원/급여, AI (ai를 통한 인사이트 분석 서비스 등)
기능 아이디어 요청 방법 : 문의하기, 고객센터 를 통해 기능 요청 가능합니다.
4. 세모.인사이트의 데이터는 어떻게 생성되나요 ?
세모.리포트에서 정보수집(실시간 또는 검증)을 하면 홈택스 자료를 기준으로 작성됩니다.
5. 세모.인사이트 로그인은 어떻게 하나요 ?
보안을 위해 카카오톡 계정을 통해 로그인 및 승인 됩니다. (이름과 핸드폰 번호를 확인합니다)
세모.리포트 “고개관리>거래처 정보”에 등록된 거래처 정보의 대표자, 추가 연락처 2개까지 등록하여 사용할 수 있습니다.
[예정] 세무사무소 담당자는 본인 거래처로 등록된 경우 접속 가능하게 제공 예정입니다.
6. 신규 고객이 세모.인사이트에 접속하면 어떻게 나오나요 ?
신규 고객의 경우
세모리포트 고객정보가 없기때문에 샘플데이터가 보여집니다.
세모리포트 고객(기존고객)인 경우
인사이트 대시보드가 노출됩니다.
신규 고객의 자연스러운 유입을 위해 페이지 내에 신청을 유도하는 띠 배너가 노출됩니다. 인사이트 클릭 시 샘플 데이터(대시보드)가 노출되며 상단에 “스마트세무서비스를 지금 신청해 보세요” 띠배너 노출 🡪 클릭 시 CRM 절세진단상담 요청 작성, 접수 내역은 세모리포트에서 보여집니다.
7. 세모.홈페이지에서상담 신청하기를 제출하면 어디에서 확인할 수 있나요?
신청이 접수되면 세모리포트 '부가서비스 > 세모.CRM' 페이지에서 조회하실 수 있습니다. 또한, 접수 시 카카오알림톡이 자동 발송되기 때문에 접수 여부를 바로 확인하실 수 있습니다.
8. 홈페이지 내 카카오 문의 버튼을 눌렀을 때 나오는 멘트는 직접 설정 가능한가요?
해당 문구는 '카카오톡채널 관리자센터 > 웰컴 메시지'에서 직접 설정하실 수 있습니다.
9. 세모.홈페이지 활용 장점은 무엇인가요 ?
비용이 저렴하다 : 최초 구축비 10만원, 월정료 3만원입니다.
실시간 고객 반응 연동 : 고객이 보고서 조회 및 클릭 등 세무사무소와 고객의 활동이 보여집니다.
세무 컨텐츠 등록 : 매월 2건 이상의 세무일정 및 지식 자료 등록 예정.
잠재 고객의 유입 전환 : 상담 문의 시 세모리포트에 등록, 절세분석 시 고객세무신고 데이터 수집 등록 등
세무사무소 도메인 연동 : 기존 도메인과 연동, 디자인 연결(파비콘, 카카오톡 링크 배너 등)
[예정] 세무.뉴스레터 발송 기능 (세모.리포트 세무레터 기능과 함께 2026년 적용 예정, 잠재고객에게 발송)
10. 홈페이지 커스텀이 가능한가요 ?
현재는 커스텀 기능이 제공되지 않지만, 고객님들의 목소리에 귀 기울여 앞으로 필요한 기능을 추가할 예정입니다. 많은 관심과 문의 부탁드립니다.
11. CRM기능이 궁금합니다.
CRM 절세분석기능
간편인증으로 사업자등록증, 최근 부가세신고서, 기존 세무사무소 계약 내용 자료 수집
세모리포트 CRM에 등록 : 세모.리포트 보고서 생성 -> 세모리포트 접속해서 발송 가능
현재 : 신규 고객이 절세분석하기, 신청하기 등으로 접수되면 알림톡으로 안내
카카오톡 상담 연결하기
“세모리포트 > 환경설정 > 세무사무소 설정 > 1:1 채팅 연결 설정”에 등록
카카오톡 상담 클릭 시 상담 안내가 자동으로 연결
12. 자체 홈페이지에 인사이트만 신청하면 어떻게 구현이 되나요?
신청시, 플로우를 통해 인사이트 접속 링크를 드립니다. 자사 홈페이지에 원하는 버튼에(버튼생성도 가능) 접속 링크를 연결해 인사이트를 이용할 수 있습니다.
13. 인사이트 접속 링크를 어떻게 버튼에 연결하나요?
접속링크와 함께 '연결방법 매뉴얼'을 공유드립니다.*필요에 따라 세모.인사이트팀이 버튼연결을 도와드립니다.
14. 사장님이 로그인이 안 된다고 합니다. 어떻게 해야 하나요?
세모.인사이트는 세모리포트의 고객 정보를 기반으로 운영되고 있습니다. (고객정보가 다를 경우 로그인이 안됩니다.) 고객 정보가 변경된 경우, 세무사님께서 세모.리포트 어드민에서 정보 수정을 통해 최신 정보로 업데이트하실 수 있습니다. 세모리포트>고객관리>거래처 정보 에 등록된 거래처 정보의 대표자, 추가 연락처 2개까지 등록하여 사용할 수 있습니다.
[예정] 현재는 세모리포트에서만 고객정보수정이 가능하지만 인사이트에서도 고객정보 수정이 가능하게 기능 업데이트 준비 중입니다.
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