❓자주하는 질문
1. 세모.인사이트는 어떤 서비스인가요 ?
세모인사이트는 말 그대로 경영에 인사이트를 제공하는 서비스입니다. 사장님들은 세무사 사무실 홈페이지를 통해 실시간 경영 현황 대시보드를 확인할 수 있으며, 세무사와 사장님을 연결하는 소통 도구로도 활용됩니다.
2. 세모리포트와 세모인사이트의 차이점은 무엇인가요 ?
세모.리포트는 카카오톡을 기반으로 매월 경영 리포트를 발송해 고객에게 필요한 정보를 정기적으로 전달해왔습니다.
반면, 세모.인사이트는 웹과 모바일을 통해 고객이 언제든 접속하여 사업 현황을 실시간으로 확인할 수 있는 서비스입니다. 세무사무소 홈페이지를 통해 손익, 매출·매입, 세금 등 주요 경영 지표를 수시로 조회할 수 있어 고객 편의성이 크게 향상됩니다.
또한 처음 세무사무소 홈페이지를 방문한 고객에게 세모.인사이트 샘플 화면을 제공해주고, “스마트 세무서비스를 신청해 보세요”라는 메시지를 함께 노출하여 자연스럽게 신규 고객 유입을 확대할 수 있습니다.
3. 세모.인사이트 기능은 어떻게 되고 향후 업데이트 예정 기능은 무엇인가요 ?
현재 기능 : 대시보드, 손익, 매출, 매입, 세금, 증빙관리, 설정(계정)
향후 예정 기능 : 다운로드(PDF, 엑셀 저장), 금융(계좌, 카드), 직원/급여, AI (ai를 통한 인사이트 분석 서비스 등)
기능 아이디어 요청 방법 : 문의하기, 고객센터 를 통해 기능 요청 가능합니다.
4. 세모.인사이트의 데이터는 어떻게 생성되나요 ?
세모.리포트에서 정보수집(실시간 또는 검증)을 하면 홈택스 자료를 기준으로 작성됩니다.
5. 세모.인사이트 로그인은 어떻게 하나요 ?
보안을 위해 카카오톡 계정을 통해 로그인 및 승인 됩니다. (이름과 핸드폰 번호를 확인합니다)
세모.리포트 “고개관리>거래처 정보”에 등록된 거래처 정보의 대표자, 추가 연락처 2개까지 등록하여 사용할 수 있습니다.
[예정] 세무사무소 담당자는 본인 거래처로 등록된 경우 접속 가능하게 제공 예정입니다.
6. 신규 고객이 세모.인사이트에 접속하면 어떻게 나오나요 ?
신규 고객의 경우
세모리포트 고객정보가 없기때문에 샘플데이터가 보여집니다.
신규 고객의 자연스러운 유입을 위해 페이지 내에 신청을 유도하는 띠 배너가 노출됩니다. 인사이트 클릭 시 샘플 데이터(대시보드)가 노출되며 상단에 “스마트세무서비스를 지금 신청해 보세요” 띠배너 노출 🡪 클릭 시 CRM 절세진단상담 요청 작성, 접수 내역은 세모리포트에서 보여집니다.
세모리포트 고객(기존고객)인 경우
인사이트 대시보드가 노출됩니다.
7. 세모.홈페이지 활용 장점은 무엇인가요 ?
비용이 저렴하다 : 최초 구축비 10만원, 월정료 3만원입니다.
실시간 고객 반응 연동 : 고객이 보고서 조회 및 클릭 등 세무사무소와 고객의 활동이 보여집니다.
세무 컨텐츠 등록 : 매월 2건 이상의 세무일정 및 지식 자료 등록 예정.
잠재 고객의 유입 전환 : 상담 문의 시 세모리포트에 등록, 절세분석 시 고객세무신고 데이터 수집 등록 등
세무사무소 도메인 연동 : 기존 도메인과 연동, 디자인 연결(파비콘, 카카오톡 링크 배너 등)
[예정] 세무.뉴스레터 발송 기능 (세모.리포트 세무레터 기능과 함께 2026년 적용 예정, 잠재고객에게 발송)
8. 홈페이지 커스텀이 가능한가요 ?
현재는 커스텀 기능이 제공되지 않지만, 고객님들의 목소리에 귀 기울여 앞으로 필요한 기능을 추가할 예정입니다. 많은 관심과 문의 부탁드립니다.
9. 세모.홈페이지에서 상담하기 버튼을 누르면 어떻게 되나요 ?
고객 정보를 입력하는 창이 나오고, 세모리포트 CRM에 등록이 되어 고객 정보가 문자로 발송이 됩니다.
CRM 절세분석기능
간편인증으로 사업자등록증, 최근 부가세신고서, 기존 세무사무소 계약 내용 자료 수집
세모리포트 CRM에 등록 : 세모.리포트 보고서 생성 -> 세모리포트 접속해서 발송 가능
현재 : 신규 고객이 등록되면 문자로 안내
[예정] 카카오톡 알림을 통해 안내 될 예정
카카오톡 상담 연결하기
“세모리포트 > 환경설정 > 세무사무소 설정 > 1:1 채팅 연결 설정”에 등록
카카오톡 상담 클릭 시 고객의 스마트폰으로 상담 안내가 자동으로 연결
10. 자체 홈페이지에 인사이트만 신청하면 어떻게 구현이 되나요?
신청시, 플로우를 통해 인사이트 접속 링크를 드립니다. 자사 홈페이지에 원하는 버튼에(버튼생성도 가능) 접속 링크를 연결해 인사이트를 이용할 수 있습니다.
11. 인사이트 접속 링크를 어떻게 버튼에 연결하나요?
접속링크와 함께 '연결방법 매뉴얼'을 공유드립니다.*필요에 따라 세모.인사이트팀이 버튼연결을 도와드립니다.
12. 사장님이 로그인이 안 된다고 합니다. 어떻게 해야 하나요?
세모.인사이트는 세모리포트의 고객 정보를 기반으로 운영되고 있습니다. (고객정보가 다를 경우 로그인이 안됩니다.) 고객 정보가 변경된 경우, 세무사님께서 세모.리포트 어드민에서 정보 수정을 통해 최신 정보로 업데이트하실 수 있습니다. 세모리포트>고객관리>거래처 정보 에 등록된 거래처 정보의 대표자, 추가 연락처 2개까지 등록하여 사용할 수 있습니다.
[예정] 현재는 세모리포트에서만 고객정보수정이 가능하지만 인사이트에서도 고객정보 수정이 가능하게 기능 업데이트 준비 중입니다.
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